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晨会纪要天天即时看

2023-06-26 10:34:36 来源：西部证券股份有限公司

(资料图)

【宏观】政策推动数据产业链路价值释放前景可期：数据交易：实践探索、市场趋势及政策前瞻

数据要素作为新型生产要素，存在巨大的价值释放动力与潜力，堪称新时代的“石油”；既是正在崛起的产业力量，更是重要的国家战略资源。近年来，围绕数据要素利用及数字经济的顶层设计日益完善，战略布局日益清晰，不断释放行业利好。根据国家战略布局，未来政府将多措并举完善数据要素治理体系、大力推进数产业生态建设、推动行业与区域先行先试，促使数据要素在国民经济中发挥更大价值。建议资本市场予以高度关注。

【策略】端午假期大事纪：外部扰动无碍国内需求修复端午假期期间主要股指均收跌，亚太股市跌幅较大，欧美经济数据不及预期，欧美6 月PMI 显示企业活动低迷，但国内假期出行与消费数据整体修复至2019 年水平。

【策略】来自日本90 年代的经验：流动性陷阱时代的股票估值变迁复盘90 年代日本流动性宽松对股市的影响，利率下行带来估值提升是建立在企业盈利预期不变甚至上升的前提假设下，而这样一种假设具有暂时性，伴随着企业盈利预期的下修或利率中枢的上修，最终估值会回归理性。从结构上来看，防御型行业由于其盈利预期下滑有限，确实能在杀估值的过程中取得相对收益，仅仅只是次优选择，只有真正能够在经济下滑中盈利不断改善的成长型白马股方能穿越牛熊。

【非银金融】江苏金租（600901.SH）首次覆盖报告：“零售+科技”开局良好，稳增长控风险领跑行业

预计公司2023/2024/2025 年营业收入分别为48.09/54.31/61.65 亿元，同比分别增长10.7%/12.9%/13.5%；归母净利润分别为27.09/30.60/34.73 亿元，同比分别增长12.3%/12.9%/13.5% ；归母股东权益分别为177.23/196.43/218.14 亿元。我们给予公司2023 年1.1xPB 的估值，对应目标价6.43 元，首次覆盖给予“增持”评级。

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