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热门看点：新能源汽车行业2023年度中期投资策略：政策利好不断需求复苏可期

2023-06-30 15:42:28 来源：国泰君安证券股份有限公司

汽车电动化持续提升，政策加码有望拉动需求

中国市场：政策支持利好不断，新能源汽车销量回暖

(资料图片仅供参考)

欧洲市场：碳排放标准趋严，2035年欧盟禁售燃油车

美国市场：IRA补贴政策刺激，新能源汽车高速增长

锂电产业链中国领衔全球，行业格局迈向头部集中

目前全球锂电池市场主要集中在中日韩三国，中国凭借完善的产业链布局、出色的制造工艺和和卓越的成本管控成为全球锂电池市场最重要的参与者，占据全球锂电池领域一半以上市场份额。

产能扩张缓解供需紧张，技术迭代构建产品优势

2023年行业出现结构性产能过剩，头部企业通过：1）产品升级与探索加快新技术应用跻身蓝海市场：2）向上延伸供应链一体化布局夯实成本优势和保障产能消纳。

配套设施持续完善，充电桩需求高速增长

新能源汽车保有量的提升将拉动充电桩的建设需求，同时国内外政策鼓励下全球充电桩进程加快，相关产业链迎来大幅增长。

投资建议与风险提示

推荐宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、贝特瑞、振华新材、容百科技、德新科技、恩捷股份、和胜股份、祥鑫科技、盛弘股份、科士达、炬华科技等，受益标的：国轩高科、珠海冠宇、维科技术、元力股份、欧陆通、通合科技等。

风险提示：新能源汽车销量不及预期，电池出现安全性问题

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