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玻璃玻纤行业研究周报：光伏玻璃库存减少浮法需求偏弱

2023-07-03 19:42:48 来源：天风证券股份有限公司

(资料图)

光伏玻璃价稳，整体交投平稳

截止6月29日，2.0mm 镀膜面板主流大单价格17.5 元/平方米，环比持平，较上周暂无变动； 3.2mm 原片主流订单价格17-17.5 元/平方米，环比持平，较上周暂无变动；3.2mm 镀膜主流大单报价25.5 元/平方米，环比持平，较上周暂无变动。截至本周四，库存天数约25.89 天，环比下降0.8%。本周国内光伏玻璃市场整体交投平稳，库存波动趋缓。国内2023年1-5月装机61.21GW，yoy+158%。供给端，本周光伏玻璃日熔量88930t/d，环比增加1.37%。

浮法价格下跌，市场偏弱整理

截至6月29日，浮法玻璃1961.58 元/吨，较上周均价（2004.22 元/吨）下跌42.64 元/吨，跌幅2.13%，较上周跌幅扩大0.60 个百分点。

目前库存5314万重量箱，增幅2.98%。供给端，周内产能为日熔量共计167400吨，环比减少500吨。盈利情况：本周国内浮法玻璃行业利润小幅走低。

投资建议

1）浮法玻璃：随着下游需求的转好，考虑均衡状态下龙头公司浮法业务的盈利与估值，以及新业务带来的额外成长性，我们认为当前浮法龙头已具备较好的中长期投资价值，持续推荐【旗滨集团】，【南玻A】，【信义玻璃】（均有一定建筑节能玻璃产能）。

2）光伏玻璃：光伏行业需求持续高景气，推荐高弹性品种，TCO玻璃【金晶科技】、差异化薄玻璃【亚玛顿】；持续看好龙头公司【信义光能】（与电新联合覆盖），【福莱特】（与电新联合覆盖）；3）玻璃新材料：UTG原片突破国外垄断，国产替代后产销有望快速增长，持续推荐【凯盛科技】（与电子组联合覆盖），药用玻璃国产替代逻辑下，推荐中硼硅药用玻璃头部企业【山东药玻】（与医药组联合覆盖）；风险提示：原材料普涨导致地产、光伏等下游需求延缓超预期；浮法产能及产能利用率提升超预期。

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