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核心观点：
事件： 2023 年6 月28 日，北京市人民政府发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025 年）》。方案提出，到2025 年培育100种高技术高附加值机器人产品、100 种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平。全市机器人核心产业收入达到300 亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
人形机器人被多次提及，25 年目标实现小批量应用。《方案》提出“1+4”产品体系，加紧布局人形机器人，并带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人发展。到25 年目标形成人形机器人较为完善的超算环境及软件生态，完成百台级人形机器人原型机的小批量制造并在3-4个典型场景（3C 电子制造、新能源汽车等）开展示范应用。
方案促进机器人场景应用和标准制定，培育优质企业。《方案》面向医疗、制造、建筑、商贸物流、养老、应急、农业等领域重点需求，实施百种应用场景示范工程，旨在从需求侧由0 到1 打开市场。同时，行业标准顶层设计，到 2025 年，研究制定不少于10 项技术和产品标准和不少于5 项应用标准。在市场端，培育一批具有全球影响力的专精特新“小巨人”和独角兽企业。
政策推动软件及硬件研发，夯实机器人关键零部件基础。《方案》指出推动机器人大模型、核心技术以及关键零部件发展，其中硬件层面涵盖减速器（RV+谐波等）、伺服系统（高精度编码器+伺服电机等）、控制器（机器视觉算法平台+人机交互等）、传感器（3D 视觉+六维力+激光雷达等）、末端执行器（灵巧五指手等）。
国内工业和人形机器人产业链正处在发展的重要机遇期。工业机器人领域SCARA、小六轴等本体与减速器、伺服、控制器等核心零部件本土企业竞争力提升，国产替代持续；人形机器人供应链浮出水面，以特斯拉Optima 产品为例，一体化关节部分价值占比人形机器人硬件成本的50%，电机、减速器、丝杠、传感器等领域价值较高，本土企业具备打入供应链的潜力。
投资建议：重点关注人形机器人电机领域的鸣志电器、鼎智科技、伟创电气、步科股份，减速器/轴承领域的绿的谐波、中大力德、五洲新春，丝杠领域的恒立液压、鼎智科技，传感器领域的奥比中光、汉威科技、柯力传感；同时应关注工业机器领域的汇川技术、埃斯顿、华中数控等优质企业。
风险提示。政策推进不及预期；人形机器人研发风险；核心技术的迭代风险。
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