晨会纪要

【重点推荐】

行业与公司

(资料图)

平高电气（600312.SH） 公司快评：半年报业绩预告点评：上半年业绩亮眼，电网建设加速助力公司成长

【常规内容】

宏观与策略

固定收益快评：可交换私募债跟踪-私募EB 每周跟踪

固定收益周报：转债市场周报-转债供给迎来季节性回暖策略周报：中报窗口期，聚焦高景气

行业与公司

基础化工行业专题：钛矿行业深度报告-把握钛矿核心资源，看好龙头长期价值

电新行业专题：氢能行业专题研究之三：制氢电解槽-绿电制氢蓬勃发展，电解槽产业化进程加速

电新行业周报：锂电产业链周评（7 月第2 周）-国内外电动车需求持续向好，碳酸锂期货及期权上市获批

电新行业周报：储能周报7 月第1 周：储能公司陆续启动上市，氢能企业斩获海外订单

电新行业周报：风电/电网产业链周评（7 月第2 周）-海上风电建设稳步推进，特高压招标逐步放量

电新行业周报：光伏产业链周评（7 月第2 周）-电池片价格小幅反弹，玻璃价格下跌

纺织服装品牌力跟踪月报202306 期：品牌上新营销积极，比音勒芬发布新十年规划

海外市场专题：海外市场速览-港股短线有反转信号，中长线下行风险可控

医药行业专题： 中药配方颗粒行业深度（5）-23 年年中备案总结：上半年国标备案数增长明显

医药生物周报（23 年第27 周）：医保谈判续约征求意见稿发布，创新药商业化价值有望提升

机械行业2023 年中期策略暨7 月策略：积极看多机械投资机会，重视中特估、人形机器人长期机遇

商贸零售行业双周报：赛维时代招股书梳理，板块多重催化跨境电商龙头加速发展

非银行业快评：人身险企预定利率下调后的综合影响-两端突围，行稳致远

煤炭行业7 月投资策略：高日耗高库存，电厂采购支撑煤价高位

通信行业周报2023 年第21 期：世界人工智能大会召开，关注算力、自动驾驶与机器人

公用环保202307 第2 期：高温难退引发电力关注，首个区域虚拟电厂投产

交通运输行业周报：海能业绩预报验证景气周期，继续看好油运、航空旺季弹性

宇邦新材（301266.SZ） 财报点评：焊带产品布局全面，持续受益于光伏N型电池技术迭代

日联科技（688531.SH） 公司快评：工业X 射线检测设备龙头，拟追加投资微焦点射线源扩产项目

王府井（600859.SH） 公司快评：有税主业上半年复苏良好，离境市内免税店政策仍有期待

阿里巴巴-SW（09988.HK） 海外公司快评：受去年同期低基数影响，料收入利润增长亮眼

晶晨股份（688099.SH） 深度报告：步入业绩改善通道，受益AI 端侧需求提升

金融工程

金融工程周报：热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第103 期）

金融工程周报：主动量化策略周报-价值占优成长回调，四大主动量化组合今年以来均排名主动股基前20%

金融工程周报：多因子选股周报-波动率因子表现出色，本周三大指增组合均战胜基准

金融工程周报：港股投资周报-权重股回调，港股精选组合本周超恒生指数0.77%

金融工程周报：基金周报-公募REITs 被纳入FOF 投资范围，北向ETF 迎第二次扩容

关键词