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一品红(300723)公司事件点评：加注痛风药物彰显管理层信心

2023-07-11 16:45:39 来源：国海证券股份有限公司

【资料图】

事件:

2023 年7 月10 日，公司董事会和监事会审议通过《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资Arthrosi 暨关联交易的议案》。

投资要点:

追加投资助推痛风药物的全球临床试验。 AR882 为美国Arthrosi 开发的长效降血尿酸剂Best in class 产品。公司2021 年参股Arthrosi；截至本次增持前，公司持股19.28%。公司与Arthrosi在国内设立合资公司广州瑞安博（截至2023 年7 月10 日持股60.70%），间接获得AR882 在国内和全球的部分权益。AR882 的全球IIb 期临床结果显示，50mg 剂量组和75mg 剂量组相较于安慰剂均显著降低了患者血清尿酸水平。IIb 期临床试验展示的良好有效性和安全性，为其进入全球临床III 期提供了坚实的基础。Arthrosi 本次D 轮优先股融资拟融资7000 万美元，公司子公司瑞騰生物拟认购2100 万美元。完成认购后，瑞騰生物预计持有Arthrosi 22.52%的股份。

盈利预测和投资评级我们预计2023/2024/2025 年收入为30.44亿元/38.81 亿元/49.71 亿元，对应归母净利润4.75 亿元/5.94 亿元/7.53 亿元，对应PE 为26.21X/20.95X/16.53X。我们认为，公司中药产品线布局丰富，化药仿制药产出高效，创新药数据表现优秀。盈利预测小幅调整，维持“买入”评级。

风险提示市场宏观环境变动潜在风险，主要品种放量不及预期，乙酰谷酰胺退出省级医保影响超出预期，创新药研发进展不及预期，疫情变化对药品销售影响超出预期，公司业绩不及预期。

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