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总量观点
当前A 股和2022 年 11 月较为相似，有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下，A 股风险偏好回升，叠加内外流动性助力，反弹窗口期开启，顺周期阶段性占优，静待“价值搭台、成长唱戏”。
海外方面，7 月大概率是美联储最后一次加息，美国重回软着陆交易。
(资料图)
国内方面，政策底再夯实，经济筑底信号显现。
指数方面，市场底或与政策底同步，增量资金助力分母端修复。
行业方面，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。
一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工；中游制造中的汽车、电力设备；下游消费中的食饮、轻工、社服。
本期金股组合：
建筑建材：华建集团（600629.SH）
建筑建材：中国中铁（601390.SH）
化工：东方盛虹（000301.SZ）
机械设备：法兰泰克（603966.SH）
食品饮料：舍得酒业（600702.SH）
传媒：芒果超媒（300413.SZ）
新能源：飞荣达（300602.SZ）
电力设备：金盘科技（688676.SH）
计算机：恒生电子（600570.SH）
计算机：太极股份（002368.SZ）
注：金股排名不分先后
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