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消费行业周报：关注国产平替的结构性亮点

2023-08-01 15:33:28 来源：弘则弥道(上海)投资咨询有限公司

【资料图】

现阶段的消费研究工作，一方面围绕着重点覆盖板块的研究跟踪，另一方面围绕着新的消费方向的挖掘。

上周我们在白酒行业做了“1+1”的复合型调研，具体是“清香龙头+光瓶龙头”，对应公司为山西汾酒和顺鑫农业，山西汾酒省内提价接受度好于省外，能源系政商带动高端化顺利推进，青30破50亿在即，牛栏山北京金标推进好于全国，城中村渠道扁平化是大趋势。关于新方向的挖掘，当前消费行业的结构性亮点包括：1）今年以来下沉市场主打性价比的连锁业态扩张有所提速，代表行业是咖啡连锁、量贩零食连锁及其上游的供应链；2）细分品类上，宠物食品、电解质饮料是今年景气度比较高的产品方向；3〕速冻食品行业在场景拓展、品类扩张的成长逻辑基础之上，出现了阶段性产品结构升级和大单品打造的机会；4）目前不少行业存在着国产平替的产业机会。

针对国产平替的产业机会，我们在上周的周度思考中进行了探讨。在当前探讨这样一个主题，一方面是因为国产平替是国产品牌崛起、抢占市场份额的重要手段，是产业规律；另一方面也是因为国产平替所代表的的性价比消费很符合今年的宏观经济背景。在我们覆盖的众多消费领城中，当前已经或将要发生的国产平替的产业机会有：1）连锁咖啡行业，瑞幸咖啡对星巴克的平替；2）宠物食品行业，麦富迪对皇家等外资品牌的平替；3）功能饮料/电解质饮料领域，东鹏分别对红牛和元气森林、宝矿力水特的平替；4）智能卫浴领域，箭牌家居对科勒、Toto的平替；5）玩具领域，Top Toy可能的对乐高的平替；6）电吹风领域，徕芬对戴森的平替，飞科电器也在跟进。

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