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川财证券研究所晨报

2023-08-03 11:46:19 来源：川财证券有限责任公司

(资料图片仅供参考)

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财政部、税务总局发布《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》

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上交所组织召开产业园和仓储物流REITs 座谈会，充分听取已上市产业园和仓储物流REITs 参与机构对于进一步促进REITs 市场高质量发展、提高信息披露质量的意见和建议

川财观点

策略：昨日三大指数回落，北向资金净流出50.19 亿元。海外方面，惠誉十二年来首次下调美债评级，近期美债依旧承压，美债收益率维持高位。国内方面，央行、国家外汇局召开2023 年下半年工作会议，提出要加强逆周期调节和政策储备，预计下半年国内货币政策依旧维持相对宽松，宏观流动性将维持合理充裕的局面。方向上，建议关注估值偏低、政策支持的方向。

研究报告

【川财研究】大制造业行业2023 年8 月月报：重点关注顺周期相关板块和超导主题投资

短期资金行为不改变中期趋势，投资者根据资金性质选择合适策略和周期。重点配置基本面良好超跌个股，关注确定性强估值合理板块。先进制造相关标的有：东方电气、上海电气、比亚迪、先导智能、汇川技术、亿华通、中国核电、中广核技等;数字经济新基建相关标的有：士兰微、时代电气、新洁能、新易盛、沪电股份、深南电路、海特高新、中颖电子、硕贝德、移为通信、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、兴森科技、广联达、金山办公、泛微网络、宝信软件、鼎捷软件等；国产化替代基础件相关标的有：锋龙股份、川润股份、利君股份、新莱应材、兰石重装、蜀道装备、厚普股份、智明达、中航电测、通裕重工、上海沪工、中密控股、应流股份等。

风险提示：产业政策低于预期，市场风格偏好，技术、竞争和政策路线风险。

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