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诺禾致源(688315)：海外市场表现亮眼全球布局成效显现

2023-08-03 16:44:00 来源：中信建投证券股份有限公司

(相关资料图)

核心观点

公司2023 年上半年业绩符合预期，海外市场业务表现亮眼，收入占比不断提升，公司全球布局成效正逐步显现。公司是国内基因测序服务领域龙头企业，近年来持续推进自动化、智能化产线升级，海外全球本土化布局推进带来渗透提升，整体增速有望逐步恢复至疫情前快速增长轨道。近期NovaSeq X Plus、PacBioRevio 等平台相继投产，短期磨合测试存在一定影响，长期有望持续提升服务质量，不断巩固公司行业龙头地位。

事件

公司发布2023 年半年度报告

公司2023 年上半年实现收入9.3 亿，同比增长9.44%，归母净利润0.75 亿，同比增长32.34%，扣非净利润0.58 亿元，同比增长24.43%。23Q2 单季实现收入4.89 亿，同比增长5.66%；归母净利润0.53 亿，同比增长38.86%；扣非净利润0.38 亿，同比增长11.37%。

简评

业绩符合预期，海外市场表现亮眼

公司2023 年上半年业绩符合预期，从23Q2 经营数据来看，新平台投产可能在短期内存在一定影响。分地区看公司海外市场业务表现亮眼，增速高于整体水平，收入占比不断提升。公司全球布局成效正逐步显现。

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