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晨会纪要

2023-08-07 11:36:33 来源：西部证券股份有限公司

(资料图片)

【固定收益】鉴往知来系列之二：“房住不炒”的七年复盘与未来预判

我们并不认为“房住不炒”将永远退出历史舞台。现阶段，控制房价过快增长的任务目标暂时让位于提振房地产需求，但倘若此后房价再度出现大幅上涨，“房住不炒”或将再度回归，切不可低估中央控制房价的整体决心。

【策略】全面牛市启动需要具备哪些条件？

短期天平向成长倾斜，全面牛市需要等待流动性与基本面验证。随着宏观与金融市场政策渐次落地，市场对于经济预期快速修复，考虑当前宏观流动性整体仍然维持中性，且业绩底形成仍需要时间，短期市场中枢进一步上行的动力正在逐步弱化，全面牛市的确认仍然需要耐心等待。随着周末低于预期的非农数据公布，海外流动性预期边际改善，短期天平正在向成长板块倾斜。

【医药生物】GLP-1 药物系列专题报告：降糖减肥GLP-1 药物及上游产业链价值分析

建议关注：（1）多肽原料药生产相关企业：海翔药业，诺泰生物、圣诺生物等；（2）多肽CDMO：药明康德、凯莱英等；（3）多肽商业化生产上游供应商：蓝晓科技，昊帆生物、纳微科技等；

风险提示：行业竞争格局加剧，在研项目进度不及预期，产品销售不及预期，行业政策及宏观环境因素等

【纺织服饰】 ——品牌服饰系列深度报告（二）：海澜之家的转型：从“男人的衣柜”到“全家人的衣柜”

海澜之家主品牌先发优势、规模优势明显，短期内仍是对公司业绩贡献最大的业务，其发展路径较为清晰且长期成长的韧性较强。我们预计2023-2025公司营收分别为216.91 亿元/243.27 亿元/268.62 亿元，同比+16.9%/+12.2%/+10.4%；归母净利润分别为27.01 亿元/32.39 亿元/36.23亿元，同比+25.3%/+20.0%/+11.9%。以相对估值法算得公司目标价为9.07

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