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智造精粹行业：石英相关产品将进入实际供给紧缺新周期

2023-08-08 13:45:46 来源：弘则弥道(上海)投资咨询有限公司

(资料图片)

本周，智造覆盖相关板块虽然有波动，但是整体表现平稳。汽车市场最近因为小鹏和大众的合作以及核心成员的离职也，导致市场先扬后抑波动较大，但我们还是对于智能驾驶引领未来汽车的竞争趋势信心十足，且看好国内车企在智能驾驶的相对竞争优势。传统机械顺周期板块，市场对于政策支持信心略显不足，但是从行业需求来看，大部分已经在触底位置，一旦边际需求有所改善，会有较明显的恢复。

从光伏调研看，石英相关产品将进入实际供给紧缺新周期。若2024年初TOPCon在产300GW、全年新投产200GW，PE路线占60%、LP路线占40%，24年全年TOPCon对于石英器件、石英型材、石英砂的需求分别为1.1万吨、1.6万吨、2万吨。相比之下，2020年仅消耗了2500吨型材。虽然石英型材、石英器件去年到今年的涨价幅度仅在30-80%不等，涨幅不算大，是因为此前石英器件产能尚足。若TOPCon产线规模化投放量产，石英相关产品将面临大幅涨价的风险。

上周我们做了智能驾驶相关的调研，对BEV和Transformer在智能驾驶算法的应用做了进一步的研究。我们也跟进了此前研究过的扁线电机领域，此次调研了其绝缘材料的市场情况。

在电力能源领域，我们对虚拟电厂做了进一步跟踪。

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