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晨会纪要

2023-08-09 09:32:16 来源：西部证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

【宏观】兼评7 月进出口数据：出口的突破口：向高技术产业链上游转移7 月我国进出口增速进一步下行，内外需双疲软下，如何激发经营主体活力、推动高质量发展，寻找出口的突破口？一方面，从经营主体来看，作为外贸主力军的民营企业在高技术产业经营优势明显且较为依赖出口；另一方面，从产业升级来看，高技术产品的出口也有助于推动高技术产业发展。出口增速持续回落下，航空航天、计算机集成制造、材料技术仍能保持正增长，提升相关领域产业链韧性、向高技术产业链上游转移或为我国出口的突破口。

【电子】拓邦股份（002139.SZ）深度报告：智能控制器龙头拓业兴邦，新曲线创新成长

电动工具：长期看份额持续提升，电机、电源管理延伸提升客户附加值。短期下游去库接近尾声，渠道端开始补库，需求回暖。家电：长期智能化变频化带动电控附加值提升，叠加新兴市场消费升级；短期欧美家电市场需求回暖。新能源：公司技术延伸顺畅，预计充分享受行业高增速。预计2023-2025年，公司归母净利润分别为8.1/10.6/13.6 亿元，对应PE 分别为18/14/11X，维持“买入”评级。

【传媒】影院行业动态跟踪报告：暑期档票房超预期，看好全年大盘增长建议关注市占率领先行业、年内主控影片陆续上映的万达电影（002739.SZ）和横店影视（ 603103.SH ）；受益于进口片供给修复的中国电影（600977.SH）；在线票务服务受益于市场复苏，影片出品、宣发能力突出，收入增速跑赢行业，23 年上半年营收净利均超预期的猫眼娱乐（1896.HK）等。

【电力设备】高测股份2023 年度半年报业绩点评：Q2 业绩持续高增，切割设备+耗材+代工三维共振

投资建议：我们预计2023/2024/2025 年归母净利润为14.6/17.1/22.5 亿元，对应2023-2025 年PE 为11.5/9.7/7.4x。碳碳热场、石英坩埚、碳陶制动盘以及锂电负极热场业务有望打开公司成长空间，维持“买入”评级。

风险提示：光伏装机不及预期；市场竞争加剧；技术研发不及预期

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