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策略周视点：两市接连调整缺口犹存静待增量政策改善偏好

2023-08-15 09:33:12 来源：南京证券股份有限公司

【资料图】

【仓位建议】

在政策刺激效应边际递减后，市场的反弹动能持续放缓，并出现了技术性的顺势调整，回补前期的缺口，当下缺口并未完全回补，主要指数技术性走弱，市场后期或将继续探底，等待政策预期和市场偏好改善。建议仓位在5成左右，主要把握交易性机会。后期政策端仍将围绕顺周期相关板块展开，因此一方面可继续关注顺周期类的消费、金融、地产链板块的触底反弹机会，另一方面在情绪改善前，可关注处于价格和估值低位，而基本面已经触底或业绩端超预期的传统成长赛道板块，包括新能源等，TMT板块陷入分化，可关注业绩或政策端兑现可能性更高的传媒、信创等板块的修复行情。

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