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投资要点
本周（8 月13 日-8 月19 日）计算机（中信）指数下降4.34%，跑输创业板指数1.23 个百分点，跑输上证指数2.54 个百分点，位列全行业第28 名。
核心观点：逢低全面加仓，数据要素迎政策加码。
(资料图片)
建议以时间换空间，逢低全面加仓。板块近期调整较为充分，展望下半年，核心主赛道具备产业加速推进、政策预期强化、核心标的性价比提升等支撑，建议以长打短，选取高性价比质优公司重点布局。同时，部分受宏观因素扰动处于底部位置的龙头公司，边际改善可期，迎来布局良机。
关注数据要素及金融IT 的边际变化。8 月15 日，上海发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025 年）》，从数据存储、运营、交易等多个环节进行政策加持。8 月18 日，证监会围绕活跃资本市场、提振市场信心提出系列落地措施。持续关注数据要素、金融IT 的边际变化。
本文第二章，对数据要素产业近期变化进行了梳理。
【建议关注】
人工智能：浪潮信息、科大讯飞、金山办公、亚康股份、中科曙光、海康威视、三六零、寒武纪、海光信息、中科创达、大华股份、拓尔思金融科技：恒生电子、同花顺、顶点软件、指南针、新大陆、新国都、拉卡拉、宇信科技、中科软、金证股份
信创&数据要素：太极股份、中国软件、中国长城、海量数据、神州数码、易华录、深桑达A、云赛智联、上海钢联
云计算：广联达、用友网络、石基信息
医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海、东软集团智慧能源&水利：安科瑞、国能日新、朗新科技、威派格、和达科技、智洋创新、科远智慧
网络安全：天融信、中新赛克、三未信安、启明星辰、深信服、迪普科技、美亚柏科、安恒信息
工业互联：赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。
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