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新能源板块行业周报：全国首条重卡换电干线正式通车 8月车市热度不减

2023-08-30 10:40:42 来源：海通证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

全国首条重卡换电干线“宁德厦门干线”正式通车。根据宁德时代公众号，8 月24 日我国首条高速公路重卡换电绿色物流专线“宁德厦门干线”举办正式通车仪式。干线采用宁德时代推出的全球首创、自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，依托这一安全、快速、低成本的解决方案，基于福建省12 万辆重卡保有量和车电分离的商业模式，在不考虑油价波动、不增加车辆购置成本的前提下，每年可降低约30 亿元的物流成本，同时减少1800 万吨碳排放。

7 月车市淡季不淡，8 月车市热度不减。根据乘联会公众号信息，7 月乘联会狭义乘用车零售完成176.8 万辆，同比-2.7%，环比-6.7%，呈小幅季节性回落，其中新能源车64.1 万辆，同比+31.9%，渗透率达36.3%，增速及渗透率都进一步提升。8 月终端仍延续此前的促销力度，车市热度不减，预计8 月狭义乘用车零售销量185.0 万辆，环比+4.7%，同比-1.3%，其中新能源零售70.0 万辆，环比+9.2%，同比+31.5%，渗透率约37.8%。

1-7 月新能源车中高端车型同比呈现不同程度增长。根据中汽协会数据公众号，2023 年1-7 月，传统能源乘用车C 级和D 级车同比均呈现正增长，B 级及以下车型同比呈现不同程度下降；新能源乘用车随着车型品种丰富，新车型大量上市，车型价格下探等因素影响，A00 级车同比明显下降，其他各级别车销量同比呈现不同程度增长，其中D 级车由于同期基数影响，涨幅最大，达17.9 倍。

预计9 月国内碳酸锂市场稳中向好。根据鑫椤锂电公众号，“金九银十”需求旺季即将来临，9 月下游排产至少稳中有增，盐湖逐渐告别高产期，叠加外围因素扰动，市场基本面有望好转，预计9 月中旬后国内碳酸锂市场需求有望逐步回暖，碳酸锂价格有望回升至23-25 万元左右。

投资建议。1）各环节龙头企业：我们认为未来随着锂电产业链原材料成本不断下降，政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长，锂电产业链需求将随即逐步提升，建议关注宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份等；2）钠电池、麒麟电池和磷酸锰铁锂等新技术相关企业：建议关注宁德时代、振华新材、容百科技、德方纳米等；3）快充技术相关企业：建议关注黑猫股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特。

风险提示。新能源汽车下游不及预期，新技术发展速度不及预期。

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