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【策略专题报告】智慧城市：数字经济和新基建共振——现代化产业体系研究系列1。核心结论。①数字经济是高质量发展的重要抓手，当前人工智能等数字基建领域空间大，智慧城市或是数字经济首要应用场景。②智慧城市应用层覆盖智慧交通、社会管理数字化等领域，技术层辐射硬件-软件-服务商等TMT 领域。③TMT 目前估值低、公募配置低，政策+技术“双轮”驱动下，利润增速将加快。
宏观点评
内、外需同步下降——2022 年11 月外贸数据点评。出口同环比跌幅扩大。11月我国出口金额同比增速跌幅扩大至8.7%。这与多重因素有关，一方面，与全球需求持续降温有关；另一方面，也与价格效应逐步减弱有关。进口也明显下滑。11 月我国进口总额同比增速跌幅也扩大至10.6%。这主要或与近期疫情干扰有关。此外，若剔除价格因素，进口表现或更弱。往前看，我国出口仍有下行压力。一方面，海外需求将继续降温；另一方面，我国出口份额或难再提升。
而且，价格贡献或将继续走弱。
行业与主题热点点评
家电板块2023 年度投资策略：制造升级新成长，消费地产齐修复。2023 年我们认为核心关注两大方向：（1）在制冷技术协同下，布局热泵热管理等方向的制造新赛道。我们认为龙头转型新能源汽车热管理有望开启新赛道；热泵在减碳及能效端的优异表现亦使其具备长期成长性。技术协同下的制造新赛道有望为制冷产业链上下游龙头开创新机遇，增添成长动力。（2）磨底调整等待修复的新消费及地产后周期。我们仍看好拥有渗透率提升逻辑的大单品公司、受益于新品类拓展的小家电公司，以及有望受益地产政策边际改善的后周期龙头。
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