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策略专题报告：2023年资本市场十大猜想

2023-01-02 07:34:53 来源：西部证券股份有限公司

展望未来，虽然国内疫情仍有反复，海外衰退风险仍存，但是随着防控政策动态优化，宏观政策发力下经济预期持续修复，扩内需促消费激发经济内循环活力，中国经济持续高质量增长的势头依然不变。聚焦2023 年，地产政策逐步推进哪些行业更加受益，中美周期分化背景下会带来哪些政策约束，疫后经济修复的节奏及方向，以及哪些新的产业趋势正在孕育之中，这些都是投资者们所关注的问题。新年伊始之际，西部策略围绕诸上问题对2023 年资本市场进行十大展望猜想，以飨读者。

一、消费需求修复，居民部门成为下一轮加杠杆主力。

二、 PPI 与CPI 剪刀差收敛，企业利润向中下游转移。

【资料图】

三、宏观配置资金仍将是明年的主要增量资金。

四、 2023 年有望迎来价值投资的回归。

五、老龄化趋势下医疗保健需求仍具有确定性。

六、地产政策趋于友好，后周期行业有望转暖。

七、深化资本市场改革，直接融资将发挥更大作用。

八、电子行业新一轮库存周期开启。

九、 VR/AR 奇点已至，元宇宙新纪元正在开启。

十、虚拟数字通证有望开启新一轮上行周期。

风险提示：政策推进不及预期，国内疫情反复超预期，海外经济衰退超预期，产业发展不及预期。

策略专题报告：2023年资本市场十大猜想

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