世界速看：定增市场周报：定增发行上市放缓 无竞价项目过会获批

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本期投资提示

上周无定增项目上市。截至2023 年2 月27 日，根据Wind 统计，无定增项目上市公告日在上周，环比减少8 宗。

上周竞价解禁胜率近七成，本周解禁竞价项目逾六成浮盈。上周首次解禁的定增项目有9 宗，环比增加2 宗，其中6 宗解禁收益为正，正收益家数占比66.67%，环比增加9.52pct。上周解禁的均为竞价项目，解禁日绝对收益率均值、超额收益率均值分别为7.64%、8.56%，环比分别上升0.15pct、下降1.39pct。本周即将有8 宗定增项目首次解禁，以2 月24 日收盘价计的解禁资金合计为77.47 亿元，环比下降63.62%。8 宗均为竞价项目，其浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为6.30%、7.83%，浮动收益率为正的项目有5 宗，浮盈占比62.50%。

上周无竞价项目过会获批，过审待发竞价项目合计156 宗。上周新增6 宗定增项目（其中竞价3 宗），环比减少7 宗；发审委通过2 宗（均为定价项目），环比减少3 宗；无证监会通过定增项目，环比减少16 宗。处于过会和证监会通过的待发项目有156 宗，环比减少3 宗。

中交地产定增助力“保交楼”，曲美家居拓展产能规模。上周新增6 家公司的6 宗定增项目，环比减少7 宗；预披露募资额60.50 亿元，环比减少81.74%。其中中交地产拟募资不超过35.00 亿元用于长沙凤鸣东方等5 宗房地产项目、补流。本次募集资金投入后，有利于公司更快、更好地推进相关地产项目，进一步促进公司主营业务的健康发展。

曲美家居拟募资不超过8.00 亿元用于河南曲美家居产业二期项目、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目、偿还借款。本次产能建设项目的实施将进一步提升公司软体品类产能规模及订单承接能力，缩短供货周期，实现稳健发展的同时提升市场竞争力。

国安达取消两项募投项目，并将发行数量及募资额下调逾四成。上周共有6 家公司6 宗定增预案修订，环比增加2 宗。其中国安达将发行数量下调42.73%至293.02 万股，并将募资总额下调42.50%至0.92 亿元，主要是由于公司取消了募投项目“智慧消防云平台建设项目”、“小型储能预制式火灾抑制系统建设项目”，并将锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目的拟投入募集资金金额下调。

万里股份交易未达一致，鞍重股份终止补流。上周2 家公司3 宗定增预案终止，环比持平。万里股份由于交易对方认为特瑞电池新增磷酸铁锂产能（6 万吨/年）已投产，特瑞电池经营状况好于预期，要求调整本次交易标的公司的估值、业绩承诺等核心内容。截至目前，公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺期限等方案调整事宜达成一致，经公司慎重考虑决定终止本次重大资产重组事项。鞍重股份鉴于全面实行注册制相关申报规定，同时综合考虑资本市场环境变化，拟终止非公开发行事项。

风险提示：定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、发行制度调整等。

关键词 环比增加 曲美家居 建设项目