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电气设备行业动态点评：温控下游星辰大海 “储能+数据中心”双重共振

2023-04-03 17:15:03 来源：东方财富证券股份有限公司

(资料图)

3 月17 日，英维克携Coolinside 全链条液冷解决方案及相关液冷产品亮相2023 中国数据中心液冷技术峰会。

3 月30 日，英维克发布储能专用SoluKing 液冷工质2.0，应用5 倍耐腐技术，提供9 重防护手段，确保液冷工质高度匹配储能液冷系统。

【评论】

温控下游应用场景丰富。温控设备的应用场景包括：工业级别（电力、化学、冷链、制药等）、机房级别（数据中心IDC）、机柜级别（储能、5G 基站、输配电设备柜等）、电池热管理（新能源车）、精密电子（电子元器件散热）等。

温控底层技术分为风冷、间接蒸发冷、液冷、相变材料、电子散热技术，其中风冷、间接蒸发冷、液冷相对成熟。风冷由于成本低、易维护成为存量中主要的冷却方式，但也存在局限性：空气的换热系数较低，导致制冷效率低下、冷却功耗过高；空调、机架、送风通道占用大量空间；机房风机噪音过大等。液冷技术以其高效绿色的特点受到关注：液体比热容高于空气，吸热更高效，可以有效抑制温度骤升，同时响应速度更快，并且可以减少机房风扇的震动和噪音。

储能温控：预期2023 年为储能投建大年，2022 年储能招投标项目超44GWh，若进展顺利，2022 年完成招标的项目将在2023 年开启实质性建设并逐步投运；此外，2023 年1-2 月中标项目容量5.56GWh，2023年储能大规模投建确定性极强。根据GGII，2022-2025 年中国储能温控市场规模将从46.6 亿元增长至164.6 亿元，CAGR=52.3%。宁德时代/比亚迪/阳光电源等先后发布储能液冷方案，液冷方案渗透率提升已成为行业共识性趋势，根据GGII 的测算，储能温控液冷渗透率在2025 年达到45%，市场空间广阔。

数据中心温控：AIGC/ChatGPT 热度迅速提升，AI 推动算力需求提升，数据中心密度和能耗随算力需求提升，对温控系统的需求和能耗要求随之提高，降PUE 成为未来趋势。2021 年，数据中心耗电量占全国总耗电量的2.6%，温控系统能耗占比约40%；液冷温控方案冷却效率更高，可以实现高密度制冷，是降低数据中心PUE 值的利器。

标的：（1）数据中心温控+储能温控：英维克、申菱环境、高澜股份、科创新源；（2）储能温控：同飞股份；（3）数据中心温控：佳力图、依米康、曙光数创、冰轮环境

【风险提示】

储能项目建设不及预期；数据中心建设不及预期；液冷渗透率不及预期

电气设备行业动态点评：温控下游星辰大海 “储能+数据中心”双重共振

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