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房地产行业3月周报：销售复苏房企分化

2023-04-04 09:20:22 来源：国联证券股份有限公司

本周行情

(资料图片)

本周申万房地产板块指数下跌3.09%,沪深300指数上涨0.29%，板块跑输大市3.38pct，板块整体表现走弱，在申万一级行业中排名第30。本周A股重点关注的8家房企中有3家实现上涨，5日涨幅较大的个股分别是华发股份、建发股份、招商蛇口。

行业动向

证监会推出12条措施进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行。北京市正式启动存量住房“带押过户”模式。东莞市出台优化住房公积金个人住房贷款政策，最低首付款比例首套不低于20%，还款额提至55%；多孩家庭贷款额上浮20%；同时起，在市镇（园区）政务服务大厅综合窗口开展存量商品房“带押过户”业务。

市场表现

土地市场溢价率居于高位。本周100大中城市合计土地成交建面3136万平米，环比上涨15.25%；成交楼面均价为2176元/平米，环比上涨48.99%；成交溢价率是7.99%，同比上涨158.55%，环比上涨124.83%。

商品房市场延续修复行情。本周30大中城市商品房成交面积416万平方米，环比上涨8.36%；同比大幅增长68.75%。同比大幅增长68.75%。据克而瑞统计，一线城市本月成交大幅回升，同比及环比涨幅近50%。

二手房销售均价走低。3月224城二手房销售均价为10072元，同比下降1.5%；其中，一线城市销售均价54986元，同比下跌6.01%，降幅扩大0.92pct；二线城市销售均价15959元，同比下降7.15%，降幅扩大0.47pct。

房企表现整体复苏但分化加剧。销售TOP100房企1-3月累计销售金额17589.5亿元，同比增长8.2%，自2022年以来首次实现正增长；其中头部房企增长强劲；其他房企销售表现则显疲软。拿地TOP100房企1-3月累计拿地金额1930亿元，同比下降15.0%,降幅较上月同期收窄；在一季度权益拿地金额超40亿元的11家房企中，国央企有8家占据绝对多数。

投资建议

我们认为一季度市场处于温和修复阶段，本轮商品房市场热度延续，土地市场活跃度亦有所回升；若后续叠加供需两端政策发力，居民预期有望恢复。我们建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲，建议关注存量房龙头企业。

风险提示

政策提振不及预期；疫情反复带来不确定性；竣工情况不及预期

关键词

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