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投资要点
事件：2023 年4 月11 日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。
人工智能相关政策陆续出台，构筑产业发展合规底座。2020 年7 月，国家标准化管理委员会等五部门颁布《国家新一代人工智能标准体系建设指南》，提出到2023 年初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准；2022 年12 月，最高人民法院在《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》中表示，到2025 年基本建成较为完备的司法人工智能技术应用体系；本次征求意见的《办法》对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求，未来相关政策有望精细化管理，助力人工智能产业发展。
首次聚焦生成式AI，进一步明确法律边界和责任主体。在法律边界层面，《办法》是《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》等在生成式AI 领域的延伸，有助于加强生成式AI 领域的内容及数据保护。在责任主体层面，《办法》提出利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人，包括通过提供可编程接口等方式支持他人自行生成文本、图像、声音等的组织和个人，应当承担该产品生成内容生产者的责任。提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。
网络安全防护范围进一步扩大，有望打开行业成长新空间。AI 大模型技术的发展，需要海量大数据支撑，其中潜在的数据泄露风险逐渐引起多国立法者关注，将有新的制度来管理生成式 AI 技术本身、以及管理AI 大模型在行业侧的落地应用。根据IDC 数据，2021 年中国网络安全市场总投资规模为122 亿美元，预计2026 年将达到319 亿美元，2021-2026 年规模增速CAGR 为21.2%。随着AI 监管政策落地，数据安全、隐私保护等安全需求将进一步上升，网络安全防护范围、防护主体将进一步扩大，有望打开行业成长新空间。
投资建议：建议关注 天融信、中新赛克、美亚柏科、启明星辰、深信服、安恒信息、奇安信、三未信安、信安世纪、吉大正元、电科网安、安博通等。
风险提示：监管政策落地不及预期；网络安全技术发展不及预期。
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