汽车科技渗透率和市占率跟踪报告：智能化渗透率快速提升 新势力全面领先 消息

本期投资提示：

(资料图片)

智能座舱（传统车厂）：2022 年全年按渗透率提升速度（景气度）排序，液晶仪表>中控屏> HUD>行车记录仪；2022 年底上述产品渗透率分别为43%、92%、9%、18%。（1）液晶仪表：2022 年全年液晶仪表渗透率提升10.98%至42.96%，渗透率提升幅度最大；（2）中控屏：渗透率最高的座舱电子产品，全年渗透率提升1.73%至91.73%。（3）HUD：

渗透率全年提升1.36%至9.44%，渗透率处在高增临界点；（4）行车记录仪：渗透率提升0.45%至17.59%，市场基本饱和。（5）其他：流媒体后视镜和后排液晶屏2022 年底渗透率分别为3.76%和0.24%，提升幅度分别为0.59%和0.02%，增量装配意愿弱。

智能驾驶（传统车厂）：2022 年底L1-2 渗透率上升至40-50%区间，统计的10 类ADAS功能中有4 类渗透率超过了40%。（1）按照渗透率从高到低排序：主动刹车（54%）>

车道偏离预警（47%）>巡航系统（46%）>车道保持辅助（43%）>四周环视（37%）>

疲劳驾驶提示（28%）>道路交通标识识别（25%）>并线辅助（22%）>自动泊车入位（14%）>夜视系统（0.2%）。（2）按景气度排序：全年渗透率提升幅度8-12%即比较高景气的ADAS 系统有：车道保持辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统；全年渗透率提升幅度5-7%的ADAS 系统有：四周环视、道路交通标识识别。

智能互联（传统车厂）：语音识别景气度超过T-BOX，位列最高；T-BOX、手机无线充电、导航地图渗透率全年提升7-9%，中控屏分屏显示渗透率无明显涨幅。（1）2022 年全年按渗透率提升速度排序分别为手机无线充电>车联网（T-BOX）>GPS 地图导航>语音识别，其中手机无线充电渗透率提升8.78%，T-BOX 渗透率提升8.48%，GPS 地图导航渗透率提升7.89%，语音识别渗透率有所放缓，提升2.03%。（2）按渗透率从高到低排序：语音识别（76%）>车联网T-BOX（74%）>GPS 导航（71%）>车机手机互联（60%）>

手机无线充电（29%）。

“新势力”对比“传统车厂”：新势力车厂中控屏达到100%标配，行车记录仪显著高于传统车厂；ADAS 渗透率高于传统车厂40-50%；智能互联多项产品接近100%标配。（1）智能座舱：新势力中控屏、液晶仪表、行车记录仪、HUD 渗透率分别为100%、47%、67%、14%，而传统车厂渗透率分别为92%、43%、18%、9%，新势力行车记录仪渗透率明显高于传统车厂。（2）智能驾驶：新势力车厂全面领先，新势力多项ADAS 功能渗透率在70%上下，明显高于渗透率处于30-50%区间的传统车厂。2022 年新势力单车平均装配7.42 个摄像头、10.18 个超声波雷达、2.74 个毫米波雷达（单车提升0.7 个）和0.30 个激光雷达（从0 到1）。（3）智能互联：新势力车厂T-BOX、导航地图、语音识别、OTA 升级接近100%标配，OTA 升级渗透率高于传统车厂近50pct，是渗透率差距最大的产品，面部识别渗透率16.5%，比传统车厂高12.7pct。

重点标的：智能座舱重点关注德赛西威（液晶仪表+智能座舱域控制器）、中科创达（OS定制化IT 服务）、豪恩汽电（行车记录仪）、华阳集团（HUD）；智能驾驶重点关注德赛西威（行泊车一体+智能驾驶域控制器+摄像头和毫米波雷达国产头部厂商）、豪恩汽电和奥迪威（超声波雷达）、华测导航（P-Box）。

风险提示：汽车终端销量不及预期的风险，市场竞争加剧带来智能化功能配置变化的风险，自动驾驶产业推进速度不及预期风险，渗透率提升不及预期风险。

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