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晨会报告-世界热点

2023-05-08 11:18:54 来源：上海申银万国证券研究所有限公司

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消费被动去库，科技蓄势待发——A 股2023 年一季报&2022 年报分析总结行业篇

经济弱复苏下，2023 年一季报大类风格板块景气度：消费拐点复苏、金融地产改善、科技触底蓄势、先进制造高位回落、周期低迷走弱、医药医疗低于预期。

(资料图片仅供参考)

盈利预测：出行和线下服务困境反转确定性高，传媒和计算机细分行业2023 年盈利预测上调幅度较大。

风险提示：经济复苏不及预期

（联系人：林丽梅/刘雅婧/郝丹阳/王胜）

公用事业行业2022 年年报暨2023 年一季报回顾：火电全面回暖静待行业重回正轨

煤电： 2023 年初以来秦皇岛动力煤以及进口煤价格均呈下行趋势，现货价格下降叠加行政监管加强，长协煤保障力度提升使得东部沿海省份煤电机组业绩超预期回暖。

从投资的角度看，我们分析短期煤价下行可为煤电行业带来业绩支撑，但是更根本的问题仍然在电价机制。

风险提示：电价机制改革进度不及预期，动力煤价格存在波动。

（联系人：查浩/邹佩轩）

科大讯飞（002230）点评：星火大模型重磅发布，强力助推赛道和生态（AIGC 系列之18）

5 月6 日，公司正式发布业界领先的讯飞星火认知大模型。

投资分析意见：公司在AI 和大模型领域有深厚的能力积累、坚定的投入意愿，成功发布的星火大模型能力出众、快速进化可期；预计将在教育、办公、汽车、医疗等多个赛道赋能公司业务，大幅提升产品竞争力，并同时通过平台对外赋能，打造基于星火大模型的生态圈，为公司的长期快速成长注入强劲动能。维持2023-2025 年归母净利润预测14.16/22.07/35.26 亿元，对应PE 分别为95/61/38 倍，维持增持评级。

风险提示：市场竞争加剧；大模型的研发导致费用增长超预期；项目延期风险；应收账款回收风险。

（联系人：施鑫展/刘洋）

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