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(资料图片仅供参考)
事件：据科创板日报报道，包括阿里云、腾讯云、移动云等多家云厂商近期先后宣布对云产品降价，其中，移动云部分产品线价格最高降幅达60%，政策将于5 月17 日正式生效。
行业竞争加剧，头部格局改变。根据IDC 发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告，中国公有云市场IaaS+PaaS 市场2022 年下半年同比增长19.0%，较上年42.9%的增速出现较大幅度下滑。市场增速放缓使得行业存量市场竞争加剧，2022 年下半年公有云前五大厂商份额及排名较上半年出现明显变化。其中，阿里云保持排名第一，但份额下降4.8pct 到31.9%。
运营商云表现亮眼，天翼云、移动云排名分别上升至第三和第六。
信创浪潮下，国资云厂商全栈自研能力凸显。在信创浪潮下，全栈自研及国产化适配成为云厂商发展重点。在此背景下，以运营商云为代表的国资云厂商发力自研，打造出较强的产品力，有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，取得份额提升。天翼云持续提升自研技术能力，通过自研云平台+国产硬件打造了国产化政务云标杆案例。在巩固领先地位的同时，天翼云积极开拓市场，广泛在工业、文宣、教育等领域展开布局。移动云坚持核心技术自主可控，拥有从服务器到操作系统的自研核心架构。深桑达中国电子云自研产品线取得较快发展，在国产化支持上，已完成近百项国产兼容认证，支持几乎全部主流国产化芯片与操作系统。
投资建议：我们持续看好运营商云特别是天翼云及移动云未来占据公有云市场龙头地位。在运营商云的引领下，同样具备国资背景的国资云厂商具备较强市场竞争力。在全栈自研强大产品力的加持下，有望实现份额提升。推荐关注中国移动、中国电信、中国联通。其他相关标的：国资云相关：深桑达A、易华录、太极股份、云赛智联、山大地纬；上游算力基础设施：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。
风险提示：科技转化不及预期，政策落地不及预期，政府数字化升级不及预期，市场竞争加剧。
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