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晨会纪要

2023-07-11 09:45:16 来源：西部证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

【宏观】6 月通胀数据点评：通胀下行压力未缓解，7 月CPI 可能负增长6 月CPI、核心CPI、PPI 同比增速全面下行，环比仍然偏弱。2 季度以来经济增长动能放缓，房地产销售也有所回落，仍然给通胀带来下行压力。核心CPI 下行反映消费需求仍然偏弱。由于去年7 月基数偏高，7 月CPI 可能出现负增长。PPI 去年7、8 月份基数较低，未来两个月同比跌幅有望收窄。

但目前工业企业库存销售比仍然较高，期待库存周期回升带动PPI 上涨可能为时尚早，通胀下行压力仍未缓解。

【固定收益】6 月物价数据点评：CPI 触及临界值，向左or 向右？

展望后市，CPI 下个月或面临较为严峻的破0 压力，PPI 回升难度较大。决定价格指数的需求因素持续疲软，暂未出现提振迹象，猪肉、能源等基数效应缓解尚需时日。

【传媒】传媒行业周报（20230703-20230709）：5 月广告市场花费同比增长21.4%，TAPTAP 渠道价值愈发受重视

5 月广告市场花费同比增长21.4%。分众传媒（002027.SZ）市场份额领先，护城河稳固，建议关注。2023TapTap 游戏发布会举办，渠道价值愈发受重视。建议关注心动公司（2400.HK）。

【建筑材料】建材行业周报20230702-20230709：临近中报披露，建议关注绩优龙头

建议关注三条主线：1）优质白马，多轮地产沉浮充分验证管理层卓越能力，如伟星、雨虹等；2）商业模式有创新的企业，如江山欧派、欧派家居、皮阿诺等；3）有成长性的细分赛道系统门窗、高级定制等，如森鹰窗业等。

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