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新能车行业：6月新能源车需求持续复苏

2023-07-11 12:44:24 来源：南京证券股份有限公司

(资料图片)

本周行情回顾：本周CS新能车板块上涨106%沪深300指数下跌0.56%，跑赢沪深300 指数162个百分点。其中涨幅居前的个股包括：德方纳米（+13.37%）、璞泰来（+12.74%）、先导智能（+7.99%）富临精工（+7.69%）和诺德股份（+6.94%）：跌幅居前的个股包括：尚太科技（-7.31%）、杭可科技（-7.05%）、中矿资源（-4.05%）、比亚迪（-3.55%）和三花智控（-220%）主流新能源车企披露6月合计销量环比增长7%:比亚新能源乘用车销量为25.2万辆，同比增长 88.2%，环比增长5.3%。广汽埃安销量延续良好势头，实现销量4.5万辆，同环比分别增长86.7%和0%新势力方面，理想销量持续向好，5月共交付3.3万辆，同环比分别增长1501%和15.2%哪吒/零跑/极冠/小鹏/蔚来分别实现销量12132/13209/10620/8620/10707辆，环比分别-6.9%/9.6%/+22.4%/+14.8%/74.0%原材料价格小幅波动：本周价小幅回落，碳酸理价格达 30.7万元/吨较上周同期下降1.9%，氢氧化理价格达 29.4万元/吨，较上周同期下降2.8%;硫酸钻和硫酸镍价格小幅上涨，价格分别为4.1万元/吨和3.4万元/吨，较上周同期分别增长 2.5%和 0.9%。中游材料方面，除磷酸铁理价格小幅下降外，其他主材价格均保持平稳。

投资建议：主流新能源车企纷纷披露6月销量，合计销量较5月环比增长7%，呈现持续环比提升态势。叠加下半年进入销售旺季，深蓝S7和小鹏G6等新增优质供给持续释放，全年需求仍有望保持高速增长。同时包括天赐材料和璞泰来等国内鲤电产业链龙头企业纷纷加快海外布局，具备显著成本优势的国内产业链有望在完善海外布局后，持续扩张全球份额。建议逢低关注盈利能力相对稳健的电池企业宁德时代和亿纬鲤能，以及盈利有望率先见底的电解液企业天赐材料和新宙邦等。

风险提示:汽车销量不及预期；行业竞争超出预期;原材料价格波动超出预期等。

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