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公用环保202307第5期：23H1光伏发电装机加速天然气消费量同比增长5.6%

2023-07-31 10:34:26 来源：国信证券股份有限公司

【资料图】

市场回顾：本周沪深300 指数上涨4.47%，公用事业指数下跌0.43%，环保指数上涨1.66%，周相对收益率分别为-4.90%和-2.81%。申万31 个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第28 和第19 名。分板块看，环保板块上涨1.66%；电力板块子板块中，火电下跌1.61%；水电下跌0.91%，新能源发电上涨0.97%；水务板块上涨1.80%；燃气板块上涨0.85%；检测服务板块上涨1.51%。

重要事件：7 月21 日，国家能源局发布《中国天然气发展报告（2023）》。

报告显示，2023 年上半年，全国天然气消费量1941 亿立方米，同比增长5.6%;天然气产量1155 亿立方米，同比增长5.4%;天然气进口量794亿立方米，同比增长5.8%。

专题研究：截至2023 年月底，全国光伏累计并网容量4.7 亿kW（+39.80%），其中，集中式光伏电站2.7 亿kW （+29.77%）；分布式光伏2.0 亿kW（+56.36%）。上半年光伏装机加速，新增并网容量78.42GW（153.98%），其中，集中式光伏电站37.46GW（+233.72%），分布式光伏40.96GW（+108.43%），分布式光伏新增装机超过集中式光伏。

投资策略：公用事业：能源问题凸显，推荐工商业能源服务商龙头南网能源、分布式光伏运营商芯能科技、以配售电业务为基础发力综合能源的三峡水利；推荐天然气贸易商转型能源服务及氦气氢气业务的成长属性标的九丰能源；推荐存量风光资产优质且未来成长路径清晰的绿电弹性标的金开新能；推荐有较大抽水蓄能和新能源规划，估值处于底部湖北能源；电网侧抽水蓄能、电化学储能运营龙头南网储能；推荐“核电与新能源”双轮驱动中国核电；推荐积极转型新能源，现金流充沛的广东电力龙头粤电力A；推荐有资金成本、资源优势的新能源运营龙头三峡能源、龙源电力。环保：1、业绩高增，估值较低；2、商业模式改善，运营指标持续向好；3、稳增运营属性显现，收益率、现金流指标持续改善。推荐积极布局动力电池回收的旺能环境、伟明环保。

风险提示：环保政策不及预期；用电量增速下滑；电价下调；竞争加剧。

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