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回顾6、7 月,大宗商品价格反弹、PPI 大概率见底回升、PMI 连续两个月上行、工业生产修复等均表明当下经济或已经进入了复苏的第三阶段,即N 形复苏的第三步。
在地产长期供求关系发生变化、经济转型动能转换、潜在增速中枢下移的过程中,中国经济中的诸多结构性问题仍将长期存在,比如青年就业、生育率、老龄化、房地产、城镇化、政府债、中小银行风险等等,但长期问题只能在改革和发展的过程中逐渐消化解决,很难用短期政策一次性有效解决长期问题,因此在长期问题之外,我们也应该客观看待短期的经济变化,经济不是二次探底,N 形复苏仍在继续,这也是下半年复苏交易再度回归的理由之一。
风险提示:政策力度低于预期,国内基本面复苏不及预期,地产对经济的拖累超预期
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