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A股市场策略数据库

2022-12-19 11:21:51 来源:光大证券股份有限公司


(资料图)

11月,固定资产投资累计同比增长5.3%(前值+5.8%);社零累计同比降低0.1%(前值+0.6%);工业增加值累计同比增长3.8%(前值+4.0%)。 价格数据方面,11月PPI同比降低1.3%(前值-1.3%),CPI同比增长1.6%(前值+2.1%)。 金融数据方面,11月M2增速回升至12.4%(前值+11.8%),社融存量增速回落至10.0%(前值+10.3%)。 PMI方面,11月国内制造业PMI指数为48%(前值49.2%),非制造业PMI指数为46.7%(前值48.7%)。

上游资源品方面,本周原油价格上行,LME铜、LME铝、LME锌价格下行。 中游工业品方面,钢铁、PTA、乙二醇、PVC、PE价格上行,水泥价格下行。 下游消费品方面,猪肉价格略有下降,10月汽车销售量同比下降。 TMT方面,11月液晶面板价格上涨,本周储存器价格上涨,闪存价格下跌。 交运方面,本周波罗的海干散货指数上行。

大类资产方面,本周大类资产涨跌分化,WTI原油现货价涨幅居前,LME3个月铜跌幅居前。 A股宽基指数方面,本周宽基指数全部下跌,科创50跌幅居前。 行业方面,本周行业大部分下跌,有色金属、电力设备跌幅居前,社会服务、食品饮料涨幅居前。

本周A股交易情绪降温,全部A股成交量减少,换手率有所下降。 板块交易情绪方面,本周上证50日、沪深300、中证500、创业板指、科创50日均成交额均有所下降。 北向资金方面,本周北上资金净流入,单周净流入额达56.65亿元;南向资金净流入,单周净流入额达45.59亿港币。

宏观流动性方面,美元兑人民币汇率上升,中国10年期国债利率下降,国内风险溢价略有上升。 A股资金流入方面,本周偏股型基金发行量较小,融资余额上升、融券余额下降。 A股资金流出方面,本周IPO募资额、重要股东二级市场净减持金额、定增发行额保持低位,A股整体流动性保持平稳。

A股整体估值处于历史中等水平,截至本周五,万得全A指数PETTM位于2010年以来41.4%历史分位,A股风险溢价(ERP)处于2010年以来59.9%历史分位。 宽基指数方面,上证综指、沪深300、中证500等指数估值均处于历史低位。行业指数方面,农林牧渔、社会服务、汽车等行业估值位于历史高位,而煤炭、有色金属、通信等行业估值则处于历史低位。

指数盈利预期方面,本周创业板指盈利预期增幅居前,中小板指盈利预期减幅居前。行业盈利预期方面,本周农林牧渔行业盈利预期增幅居前,国防军工行业盈利预期大幅减少。

12月22日,美国将公布11月核心PCE物价指数。

关键词 同比增长 跌幅居前 有色金属

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