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东山精密(002384):新能源业务扎实推进 公司实现双轮驱动

2022-12-30 15:11:57 来源:安信证券股份有限公司


【资料图】

事件:公司发布2022 年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润233,000.00 万元-243,000.00 万元,比上年同期增长25.1%-30.47%,扣除非经常性损益后的净利润209,700.00 万元-219,700.00 万元,比上年同期增长33.00%-39.35%,基本每股收益1.36 元/股-1.42 元/股。

新能源及汽车业务扎实推进,开启第二增长曲线:公司抓住新能源车行业机遇,利用自身几十年在精密制造工艺、技术积累的沉淀,积极筹划布局。公告披露,公司目前在汽车行业主要以服务北美的新能源汽车客户为主,主供的产品有白车身、散热、FPC、电芯、壳体等,2022 上半年公司来自汽车行业客户的收入约 9.2亿,同比增长约104%,其中电子电路板块收入约 3 亿,精密制造板块收入约 6 亿。业绩预告披露,2022 年度公司新能源及其汽车业务扎实推进,新产品、新客户导入顺利,收入及利润增长幅度较大。

核心业务持续深耕,收入利润稳定增长:公司持续深耕电子电路板块,聚焦公司优势产业,经营业绩持续高质量增长,同时进行前瞻性产业及产能布局,对外充分把握行业发展新机会,不断满足客户对高端产品的需求;对内进一步借助工艺积累优势,通过持续优化产能设计和生产流程提升产品良率,实现降本增效和资源整合。业绩预告披露,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润233,000.00 万元-243,000.00 万元,比上年同期增长25.1%-30.47%,其中核心产业电子电路业务收入和利润实现稳定增长。

发布第二期员工持股计划,彰显公司发展信心:2022 年11 月1日公司发布《2022 年第二期员工持股计划》,拟计划参加本计划的员工总人数不超过 400 人,主要包括公司新能源汽车业务板块的核心管理人员、技术骨干,计划规模上限为20,000 万份,融资资金与自筹资金比例不超过1:1。2022 年12 月15 日公司披露进展公告, 公司本次员工持股计划已累计买入公司股票3,967,178 股,占公司总股本的 0.23% , 成交金额合计为10,048.34 万元(不含交易费用),成交均价为 25.33 元/股。

投资建议:我们预计公司2022 年~2024 年收入分别为355.45 亿元、403.43 亿元、459.91 亿元,归母净利润分别为23.87 亿元、29.66 亿元、36.05 亿元,维持“买入-A”投资评级。

风险提示:行业需求下滑风险;客户导入不及预期风险;新产品研发不及预期风险。

关键词 扎实推进 员工持股计划 电子电路

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