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电子行业投资策略:CES2023帷幕拉开 消费电子PLUS时代号角已响

2023-01-06 22:11:29 来源:信达证券股份有限公司


(资料图片)

事件:CES(全 称Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会)于当地时间1 月5 日—1 月8 日在美国内华达州拉斯维加斯举办。

CES 大会是全球最具影响力的科技盛会,本届CES 将吸引超过 173 个国家的3200+参展商,参会人数超过万人。

点评:

VR/AR:多款产品亮相,奥迪展示车载VR 娱乐平台。硬件端,HTC、VR 社交平台Somnium Space、索尼、雷鸟创新、GOOVIS、韩国AR开发平台MAXST 等将展示多款VR/AR 新品,其中,HTC 将展示VR一体机,支持彩色透视功能,配备深度传感器;雷鸟创新或将展出双目彩色MicroLED 光波导AR 眼镜,采用Micro LED + 衍射光波导方案。与此同时,奥迪将推出奥迪车载VR 娱乐平台,其技术来自合资公司holoride,能为乘客提供一系列VR 游戏及互动式娱乐内容。我们认为,VR/AR 行业硬件发布密集,软件生态内驱动增强。长期看VR/AR空间较大,短期内娱乐属性主导。从展会看,VR 在汽车端的渗透有望加速,在车载VR 娱乐平台、AR HUD 等方面有望大放异彩。

汽车:创新脚步更为迅捷,智能化进程加速。汽车方面,据主办方统计,共有将近300 家移动出行领域公司参展。宝马将推出纯电车型“宝马i 数字情感交互概念车Dee”,其搭载的先进平视显示系统可使投影内容覆盖风挡玻璃,混合显示交互界面可在车内创造沉浸式体验,电子墨水的应用可使得车身呈现多达32 种颜色。Stellantis 将展示多款纯电车型,大众也会在ID.7 上展示AR HUD,大众、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃等车企也将发力CES2023。新技术方面,荷兰初创公司Lightyear 太阳能汽车续航最大可达800km;美国初创公司阿斯卡推出的Aska A5 可垂直起降飞行,空中飞行距离约400km。Tier 1 厂商如博世、大陆、采埃孚、法雷奥等均展出各自新品。我们认为,汽车智能化加速度变强,电动化已进入平稳渗透期,智能化将成主要焦点。

传统消费电子+VR+汽车+光伏储能等平台化趋势显露,消费电子Plus时代号角已响。传统消费电子难以再造破时代变革,而VR/AR 行业蓄力多年破冰在即, 有望接力创新开启新周期,长期再造手机市场。当前时点看,需求端下游应用走向平台化,VR 技术进展与汽车智能化形成正反馈,车载娱乐、抬头显示等方面成融合新焦点。厂商端,传统消费电子厂商适应下游领域融合趋势,依托原有技术底蕴横向切入,布局第二成长曲线逐渐业绩放量,我们认为消费电子Plus 时代已至,建议关注在汽车、VR 等领域布局较为领先的厂商,如东山精密、立讯精密、兆威机电、舜宇光学、长盈精密、工业富联等。

投资评级:看好

风险因素:疫情影响扩大风险,地缘政治波动风险,经济下行风险;

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