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【资料图】
2 月，高等级二永债利差如期回落，预计后续仍是分化行情，维持对于高等级二级债、永续债的乐观看法。
2 月银行资本债净融资5 亿元。2023 年2 月，银行资本工具共发行2 只，规模合计15 亿元，当月净融资5 亿元。当月发行的2 只资本债中，银行永续债和二级资本债各有1 只。
二级债利差开始回落。以加权平均值来看，2023 年2 月，二级资本债相对于同期限国开债的利差压缩19bps。分类型来看，国有行、股份行、城商行和农商行二级债的利差分别变动-16bps、-19bps、-26bps 和-19bps。
银行永续债利差回落幅度更大。以加权平均数来看，2023 年2 月，银行永续债相对于同期限国开债的利差压缩32bps。分类型来看，国有行、股份行、城商行和农商行永续债的利差分别变动-31bps、-32bps、-21bps 和-23bps。
银行永续债与同级别二级资本债的相对利差走势分化。2023 年2 月，银行永续债与相同评级二级资本债的相对利差走势分化，高等级银行的相对利差明显压缩，低等级则仍在高位，说明资质与条款尚不具备同时下沉的条件，AAA-/AA+/AA 隐含评级分别变动-15bps/-16bps/+7bps。
换手率回升。2023 年2 月，二级资本债和银行永续债的月度换手率分别为18.9%和23.8%，分别较上月回升4.5pcts 和8.4pcts。
风险因素：流动性收紧；银行资产质量大幅恶化。
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