“固收+”及FOF 型理财产品动态:
(资料图片)
1)“固收+”收益率逐步修复:截至2023 年2 月28 日,“固收+”产品存续规模已达2.16 万亿元,较年初下降近13%。2019 年末至2023 年2 月末,偏债混合型基金、混合债券型一级、二级基金累计收益率分别为16.91%、12.29%、13.53%,逐步复苏至债市回调前的收益率水平;2)工银理财FOF 产品数量领先:截至2023 年2 月28 日,理财子公司存续的FOF 型产品共有220 只;工银理财FOF 型产品数目最多,共计51 只;信银理财、农银理财分别为37 只、35 只。
净值型产品存续情况及净值变动:
1)净值型产品数量相对稳定:截至2 月底,存续的净值型理财产品共计2.09万只,较上月环比增加163 只;
2)净值波动压力持续:2 月净值相对前期下跌的产品有4,446 只,占比14.11%;2 月28 日净值相对前期下跌的产品数量为284 只,占比11.74%。
发行市场情况:2 月最后一周(2.27-2.28)理财产品发行总数为148 款:
1)收益类型:发行理财产品共148 款,其中保本固定型产品为0 款;保本浮动型产品为0 款;非保本型产品148 款,市场占比100%;2)期限类型:24 个月以上理财产品占比上升,其余期限产品占比均下降;3)基础资产:共发行股票类产品13 款,占比5.70%;债券类产品29 款,占比12.72%;利率类产品28 款,占比12.28%;票据类、信贷资产类产品0 款;汇率类产品2 款,占比0.88%;商品类产品9 款,占比3.95%。与前一周相比,汇率类、其他类产品占比上升。
到期市场情况:2 月最后一周(2.27-2.28)理财产品到期149 款:
1)收益类型:非保本型到期产品较前一周占比上升;2)期限类型:3-6 个月、6-12 个月和24 个月以上期限到期产品较前一周占比上升;
3)基础资产:债券类和其他类到期产品较前一周占比上升。
理财收益情况:
截至2023 年2 月26 日,全市场各期限理财产品预期年化收益率分别为:3个月1.60%、6 个月1.80%,均与前值持平。
理财公司产品:
1)发行节奏边际加速:2023 年2 月,共29 家理财公司新发行了理财产品合计1213 只,较上月增加167 只。其中,信银理财、华夏理财新发产品数量分别较上月减少12 只、16 只,中银理财新发产品数量较上月增加21 只;2)信银理财存续产品数量领先:截至2023 年2 月末,30 家理财公司存续产品共21,105 只。其中,信银理财最多,占比10.59%。
风险提示:宏观经济增速下行;政策落地不及预期;银行经营风险等。
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