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【摘要】
看好信创及AI引领的计算机板块估值轮动修复：
1、行业信创快速推进，关注三条投资线索：基础硬件，建议关注神州数码、纳思达、中国长城、中科曙光；基础软件，建议关注中国软件 、诚迈科技、太极股份、海量数据、东方通、宝兰德；应用软件，建议关注金山办公、用友网络、泛微网络。
2、AIGC带动一轮大级别科技革命，关注AI相关公司、上游算力及下游应用。
3、关注政府数字化、军队安全、工业软件、第三方支付等板块估值轮动修复机会。
风险提示：产业进展不达预期，政策落地不及预期，宏观经济波动带来IT投资下滑。
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