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2023Q1基金季报分析：中小规模基金加仓计算机大规模基金加仓食品饮料|焦点速讯

2023-05-06 19:23:53 来源：上海证券有限责任公司

(资料图片)

小规模主动权益基金收益表现较好：截止2023Q1，各投资类型中，灵活配置型、普通股票型基金季度收益表现较好；各规模的主动权益基金中，小规模基金季度收益较高。

基金股票仓位创历史新高：近期，主动权益基金的股票仓位整体呈上升趋势，在2023Q1 创近5 年新高，相比2022Q4 股票仓位增加0.43%。

风格持仓方面，基金显著加仓中盘股，金融持仓降至历史最低：大小盘风格方面，主动权益基金2023Q1 显著加仓中盘股，小幅加仓小盘股，减仓大盘股。行业风格方面，基金加仓消费、成长风格，金融风格持仓比例降至历史最低分位。

行业持仓方面，中小规模基金加仓计算机，大规模基金加仓食品饮料：其中，计算机中的计算机软件、食品饮料中的酒类二级行业加仓较多。电力设备及新能源中的电源设备减仓较多，但其持仓比例仍位于历史较高分位。

基金增持个股统计：我们统计了主动权益基金2023Q1 重仓股在计算机、电子、通信、传媒、食品饮料和家电等6 个行业中，增仓最多的5只个股。金山办公、海康威视、科大讯飞在2023Q1 的关注度较高，持仓市值相对上季度分别增加125.74 亿元、108.71 亿元、78.53 亿元。

风险提示

系统性风险，政策风险，模型失效风险。

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