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2023Q1基金季报分析:中小规模基金加仓计算机 大规模基金加仓食品饮料|焦点速讯

2023-05-06 19:23:53 来源:上海证券有限责任公司


(资料图片)

小规模主动权益基金收益表现较好:截止2023Q1,各投资类型中,灵活配置型、普通股票型基金季度收益表现较好;各规模的主动权益基金中,小规模基金季度收益较高。

基金股票仓位创历史新高:近期,主动权益基金的股票仓位整体呈上升趋势,在2023Q1 创近5 年新高,相比2022Q4 股票仓位增加0.43%。

风格持仓方面,基金显著加仓中盘股,金融持仓降至历史最低:大小盘风格方面,主动权益基金2023Q1 显著加仓中盘股,小幅加仓小盘股,减仓大盘股。行业风格方面,基金加仓消费、成长风格,金融风格持仓比例降至历史最低分位。

行业持仓方面,中小规模基金加仓计算机,大规模基金加仓食品饮料:其中,计算机中的计算机软件、食品饮料中的酒类二级行业加仓较多。电力设备及新能源中的电源设备减仓较多,但其持仓比例仍位于历史较高分位。

基金增持个股统计:我们统计了主动权益基金2023Q1 重仓股在计算机、电子、通信、传媒、食品饮料和家电等6 个行业中,增仓最多的5只个股。金山办公、海康威视、科大讯飞在2023Q1 的关注度较高,持仓市值相对上季度分别增加125.74 亿元、108.71 亿元、78.53 亿元。

风险提示

系统性风险,政策风险,模型失效风险。

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