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本周锂电池板块，根据各国汽车工业协会数据，欧洲7 国5 月新能源汽车销量10.0 万辆，同比增长34%，环比增长35%；新能源车渗透率21.2%，同比提升2.7 pct，环比增长 2.6 pct。根据各公司官网，23 年5 月比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/广汽埃安/极氪/岚图9 大车企合计销售新能源汽车36.3 万辆，同比增长91%，环比增长13%。根据各储能网站统计，23 年5 月，国内储能项目中标功率7.8GW，环比增长144%；5 月储能中标容量16.7GWh，环比增长215%。我们认为短期结合23 年1 季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【天赐材料】、【尚太科技】。
光伏：当前光伏行业已到历史估值低位，短期光伏项目锚定硅料价格有一定观望心态，产业链价格正在快速下行，预计产业链价格到底将会是需求爆发的时间窗口，后续重点关注在竞争格局下具备优势的α的相关环节：
1）紧缺环节石英砂：【欧晶科技】、【 TCL 中环】、【双良节能】、【石英股份】（建材组）等；
2）优势一体化：【晶澳科技】、【晶科能源】、【天合光能】、【隆基绿能】、【东方日升】【亿晶光电】等；
3）新电池技术兑现：【爱旭股份】、【钧达股份】等；4）小辅材的量增逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】等；
风电：近日，广东发布《2023 年海上风电项目竞争配置工作方案》，提出省管海域7GW+国管海域16GW 竞配方案，本次方案推出，一方面贡献广东海风增量，推进海风建设有序健康发展；另一方面，涉及国管海域配置方案，国管海域配套实施细则有望加快落地。
我们再次重申，随着负面因素逐步缓解叠加政策支持，海风需求确定性提升，同时原材料价格预期下滑，在规模效应及结构优化背景下，风电产业链盈利有望修复。建议重点关注：
1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等
4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等
风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
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