本周要点:本周市场再度预期加息,但后续再度加息概率仍低;美债谈判落地,但无需过度担忧流动性冲击。鉴于6 月加息预期固定,超预期的非农进一步支撑市场预期7 月和9月加息,但褐皮书显示美国经济近几周确实显示出降温迹象。经济持续放缓下,联储再起加息的空间将会逐步缩小,市场当前仍处在过度预期的阶段。美债上限谈判落地,短期流动性冲击或有限,但长期加税周期已在路上。欧洲通胀回落但是央行仍保持鹰派,加息进程未止。
经济:美国5 月ISM 制造业PMI 为46.9,已连续七个月萎缩。但是就业出现了超预期强劲,5 月新增33.9 万人就业,失业率虽然有上行,但更多是自营就业转求职所致,美国经济韧性犹存,鉴于6 月加息预期固定,市场加强了对于7 月和9 月加息预期。
欧元区制造业仍旧萎靡,5 月制造业PMI 为44.8,到达2020年6 月以来最低水平。日本5 月制造业PMI 延续上行趋势,5月制造业PMI 终值50.6。
(资料图)
通胀:欧元区5 月CPI 同比上涨6.1%,低于前值的7%;核心CPI 同比上涨5.3%,低于前值的5.6%和预期的5.5%,通胀增速逐步放缓,高通胀已出现转折,但仍居高位。
资产市场:本周美元指数持续上涨0.2%,周均104.03;10年期美债收益率下降10BP 至3.66%;美股指数均上涨。
流动性:海外流动性缓解,美国大额资金流入。
下周重点关注(6.5—6.11):
海外:美国5 月ISM 非制造业PMI;欧元区5 月服务业PMI,4 月PPI;日本5 月服务业PMI。
国内:5 月进出口数据、外汇储备、CPI、PPI。
风险提示
联储货币政策超预期,地缘政治风险再起
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