【资料图】
重点个股及其他点评
东方甄选(01797):货”为核心,流量与产品双向赋能。我们认为,公司具备自营品牌力、内容差异化、主播孵化能力壁垒,中长期看,全渠道布局&矩阵直播间&户外专场将进一步划出新增长曲线。复盘:关注GMV 提升(多场景直播&矩阵式直播间增厚)与商业模式优化(自营品牌力及利润率)。定位:助农&文化传播定位,价值观导向富有责任感、使命感。商业模式:“货”为核心,流量与产品双向赋能,形成良性循环。
吉利汽车(00175):厚积薄发。品牌架构合理且清晰。极氪品牌:豪华电动车市场站稳脚跟。领克品牌:全线升级,销量再上新台阶。吉利品牌:银河、几何齐发力,全面向新能源转型。我们认为吉利汽车的品牌架构较为合理且清晰,随着“智能吉利2025”战略的逐步落地,公司整体营收和归母净利润有望持续增长。
达利食品(03799):饮料行业恢复良好,静待公司3 元果茶等即饮业务复苏。
3 元果茶系列新品卡位良好,看好受益茶饮料赛道较高景气度,期待未来成为下一饮料大单品。我们认为茶作为中国传统文化重要组成部分,茶饮料本身也同样有着较强的刚需属性和广阔的消费基础。我们认为公司果茶新品通过良好原材料选用,保持纯正茶感,同时多种sku 系列以及大瓶口设计进一步丰富产品口味矩阵,增强即饮属性。4 月全国饮料产量加速增长,期待23 年公司饮料业务加速恢复。渠道/产品持续提升,多品牌多品类策略可持续增长。
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