(资料图)
5 月小幅跑赢市场,游戏及出版表现较好。1)5 月份传媒(申万传媒指数)板块下跌4.54%,跑赢沪深300 指数1.19 个百分点,在申万一级31 个行业中,传媒板块排名第16 位;出版及游戏板块表现较好,带动板块小幅跑赢市场表现;2)个股上,紫天科技、南方传媒、天地在线、巨人网络、冰川网络等标的领涨;ST 鼎龙、ST 天润ST 美盛、星辉娱乐等标的领跌。
AIGC 应用加速落地。1)OpenAI 在苹果iOS 端上线ChatGPT 应用程序并且可以在不同设备间同步聊天记录,推出至今在美国iOS 免费App 排行榜位居前列;同时ChatGPT 网页端向Plus 用户推出联网查询和插件功能,进一步提升应用便捷度;2)游戏方面英伟达推出为游戏提供定制化AI 模型代工服务ACE,让NPC 走向智能化,增加游戏沉浸感;3)浏览器方面,昆仑万维旗下浏览器Opera 正式推出人工智能服务Aria;4)数字人领域,从Character.AI到国内的小冰公司上线首批网红明星AI 克隆人,产业落地持续推进。
从大模型到交互方式,技术底座不断创新推进。1)大模型方面,谷歌发布基础大模型PaLM 2,同时发布具有生成式AI 功能的安卓系统,全面构建谷歌生成式AI 生态;Meta 发布并开源了第一个能同时连接6 种模态数据的多模态AI 模型ImageBind,让AI 可以像人一样通过不同感官数据联动认识世界;2)交互方式上,脑机接口Neuralink 获得FDA 许可、Meta 宣布将于秋季发布头显Quest 3、苹果发布收款MR 设备Vision Pro。
投资观点:应用有望加速落地,持续看好AIGC 产业机遇。持续看好AIGC 产业浪潮,关注应用端落地进度。1 从大模型到应用,AI 持续超预期推进,短期波动不改长期趋势,建议从两方面把握相关投资机会:1)持续看好低位估值修复,推荐游戏、广告、影视产业链,关注整体估值较低且具备“中特估”与AIGC 双重催化的国有传媒板块;2)AIGC 持续看好大模型、IP 数据要素等底层要素,场景落地持续看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域,从产业进展及商业化落地可能上建议重点关注游戏及数字人方向;3)同时建议关注脑机接口、VR/AR/MR 等新交互形态机会。
重点推荐组合:5 月投资组合为昆仑万维、恺英网络、三七互娱、吉比特、华策影视,6 月投资组合为恺英网络、姚记科技、紫天科技、三七互娱、吉比特、华策影视、昆仑万维。
风险提示:业绩低于预期、技术进步低于预期、监管政策风险等
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