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基金周报：“固收加”基金产品跟踪周报

2023-06-12 11:26:50 来源：国泰君安证券股份有限公司


(资料图片)

本报告导读：

上周利率下行，短端下行幅度大于长端，信用利差略有走阔。权益市场有所回调，创业板调整幅度靠前。家电、传媒、通信、银行等行业涨幅明显，电力设备及新能源、国防军工、基础化工等行业跌幅靠前。“固收+”基金业绩表现一般。

摘要：

利率继续下行，短端下行幅度大于长端，信用利差略有走阔。利率市场，上周长短期利率均下行，短端下行幅度大于长端。短端1 年期、长端10 年期国债到期收益率分别下降11bp、3bp。信用市场，上周除5 年期AA 级信用债利差小幅收窄外，各等级信用利差总体上走阔。

权益市场有所回调，创业板调整幅度靠前。权益市场有所回调，创业板指、中证1000、科创50 跌幅靠前，分别下跌4.04%、1.97%、1.97%。

价值风格表现好于成长。TMT 板块延续火热行情，国有大行集体下调存款利率，地产链与银行板块上涨。

我们将平均4 个季度股票+可转债权益仓位之和低介于5%-15%、大于15%低于25%、大于25%低于35%的产品划分为低风险、中风险、高风险“固收+”产品。

低风险组工银瑞盈（003341.OF）收益率为0.36%，在同风险分类产品中排名靠前；中风险组长信合利A（005305.OF）录得0.73%的正收益，在同风险类别产品中排名居首；高风险组安信民安回报一年持有A（012701.OF）收益为1.11%，表现在同风险类别产品中领先。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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