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全球滚动:有色金属行业动态:钢招量增价涨钼价取得开门红 组件排产预期好转锑需求可期

2023-01-08 08:30:22 来源:中信建投证券股份有限公司

钢招量增价涨,钼价取得开门红

本周(1.3-1.6)国内钼精矿价格持续上涨,根据安泰科数据,钼精矿(45%-50%)由4270 元/吨度上涨至4380 元/吨度,周涨幅2.6%,钼价连续9 周上涨。根据全球合金网数据,国际氧化钼由31.85 美元/磅钼上涨至32.2 美元/磅钼,周涨幅1.1%;欧洲钼铁由72 美元/千克钼上涨至74.25 美元/千克钼,周涨幅3.1%。


【资料图】

根据亿览网数据,截止1 月6 日,1 月份主流钢厂招标钼铁总量约4300 吨;根据国际钼协会最新数据,2022Q3 全球钼产量约1.424 亿磅,同环比均下降约2%;2022Q3 全球钼消费量约1.604 亿磅,环比持平,同比增长约10%,2022Q3 全球钼消费量超过产量1800 万磅。新年伊始,钼市场取得开门红,钢招量增价涨,钼价有望继续上升,建议重点关注金钼股份、洛阳钼业、中金黄金等。

组件排产预期好转,光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠需求可期根据SMM,受硅片价格企稳以及组件企业对于2 月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1 月5 日召开提产会议,预期将把原3.2GW 的排产计划提升至3.8GW 左右,除此之外一线组件企业JK 以及JA 也纷纷放出提产计划。近两月来,硅料价格持续下跌,跌幅近40%,下游企业盈利水平恢复有望带动2023 年光伏装机需求增加,光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加。供给端,锑金属稀缺程度较高,全球锑资源储采比仅18:1,全球锑矿产量逐年下降。此外,部分国家有望对锑资源加强储备,锑资源战略地位或将重估,矿产锑行业迎来高景气时代,建议关注湖南黄金等。

锂电材料:国内锂资源自主可控意义凸显

锂:据百川资讯,电池级碳酸锂报价53.6 万元/吨,较上周下跌3.6%,电池级氢氧化锂微粉报价为54.75 万元/吨,较上周下跌3.9%。供给端,优质品味矿端资源紧俏,市面上寻矿困难,厂家开工不饱和,产量出现明显下滑,天气转凉影响盐湖端生产。整体来看,供应端依旧紧张,市面上现货流通有限。需求端,受终端需求影响,下游正极材料厂家订货积极性不高,观望情绪较浓,采购较为谨慎。资源端,阿根廷、玻利维亚和智利已开启文件草拟,推动建立Lithium OPEC(锂佩克),从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”;加拿大工业部以所谓国家安全为由,要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资,国内锂资源自主可控意义凸显,建议关注天铁股份、天齐锂业、永兴材料、中矿资源、融捷股份等。

镍:本周LME 镍价为28850 美元/吨,下跌3.58%;上期所镍价为210200 元/吨,下跌9.4%。本周高镍铁主流成交价格1367.5 元/吨,较上周下跌0.18%;低镍铁市场主流成交价5100 元/吨,较上周持平。电池级硫酸镍价格3.81 万元/吨,下跌0.8%;电镀级硫酸镍价格4.88 万元/吨,较上周持平。菲律宾主矿区逐渐进入雨季,后期镍矿出矿量将季节性下降;本周镍铁供应有所下降,三元前驱体市场对原料采购需求减弱,硫酸镍短期市场需求仍处弱势,建议关注盛屯矿业和华友钴业。

稀土&磁材:稀土方面,轻稀土氧化镨钕71.75 万元/吨,较上周上涨1.41%;中重稀土氧化镝2505 元/公斤,较上周持平;氧化铽14050 元/公斤,较上周持平。本周稀土价格稳中上行。新的一年稀土矿指标下发,分离企业生产相对稳定,废料回收企业或将开工不足,产出难有增加,独居石和进口矿供应相对稳定,但增量有限。

需求端,随着全国疫情放开,经济恢复势在必行,下游消费有望提升;建议关注华宏科技、大地熊、宁波韵升、金力永磁等。

工业金属:电解铝供应减少,地产需求有望复苏本周LME 铜、铝、铅、锌、镍、锡价格变化为2.8%、-3.4%、-2.8%、2.4%、-3.6%、1.8%;供给端,本周电解铝企业继续减复产并存,贵州限电再次升级,省内电解铝企业不同程度减产,复产继续集中于四川地区,新投产主要集中于甘肃地区。整体而言电解铝供应较上周有所减少;需求端,地产政策继续提振消费情绪。铝建议关注天山铝业、神火股份、怡球资源、南山铝业等;铜建议关注紫金矿业、金诚信。

金属新材料&小金属:锑锭、铀矿价格分别上涨2.0%、0.1%新能源汽车带动高压连接器需求,关注连接器合金材料龙头博威合金;锰建议关注南方锰业、红星发展、湘潭电化及小金属建议关注云海金属等。

关键词 建议关注 相对稳定 云海金属

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