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主动权益基金仓位跟踪周报：基金增持周期与消费 小幅减持金融_环球关注

2023-02-13 16:21:33 来源：国泰君安证券股份有限公司


(相关资料图)

本报告导读：上周（2023/02/06-2023/02/10）A 股市场震动微跌，主动权益基金仓位整体增持，其中主动股票型基金小幅减持、混合型基金增持；风格上，价值风格表现优于成长风格，小盘股风格继续占优；行业板块上，科技板块持续上涨；近一周基金增持周期与消费，小幅减持金融。

摘要：

主动权益基金仓位整体增持：主动股票型基金小幅减持、混合型基金增持。上周（2023/02/06-2023/02/10）A 股市场震动微跌，中证全指下跌0.08%。结构上，小盘股占优。沪深300、中证500、中证1000指数分别录得-0.85%、-0.15%、0.73%。基金仓位估测模型方面：主动股票型基金股票仓位为91.69%，较上期下降0.30%，混合型基金股票仓位为90.28%，较上期上升1.04%；按基金规模统计：近一周不同规模基金均呈现增持，100 亿以下基金增持相对明显。

风格配置：上周价值风格表现优于成长，小盘风格继续占优。成长风格中：大、中、小盘成长分别录得-1.27%、-0.38%、0.78%；价值风格中：大、中、小盘价值分别录得-0.47%、0.06%、1.59%。近一周基金增持大、小盘成长与大、中盘价值，减持中盘成长。

行业板块配置：上周板块涨跌互现，其中科技板块继续上涨。板块周度行情：基础设施与地产（1.31%）、科技（1.00%）、消费（-0.25%）、制造（-0.38%）、金融（-0.89%）、周期（-1.03%）。近一周基金增持周期与消费，小幅减持金融。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险；模型估测不准确风险。

关键词 基金仓位 股票型基金 混合型基金

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