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本报告导读：
运营商自研操作系统已有时日，主要用于云业务之上，未来运营商与第三方操作系统厂商仍有较多合作机会，极端情况下运营商全面自研可能影响约20%的信创需求。
摘要：
投资建议：信创操作系统长期成长空间大，运营商自研操作系统影响有限，金融、能源、政府等重要行业客户的广阔国产化需求依旧需要满足，头部操作系统厂商会持续受益，受益标的中国软件、诚迈科技、麒麟信安。
运营商自研操作系统已有时日，主要用于云业务之上。三大运营商在2021 年11 月便公开发布了自研操作系统，之后开始在自身的云业务上进行规模化部署。运营商的云业务服务器采购量大，自用自研操作系统具有一定的规模效应，预计未来运营商的云业务会持续使用自研操作系统。
未来运营商依旧与第三方操作系统厂商有较多的潜在合作机会。第一，未来运营商在核心业务系统上仍有可能采购第三方操作系统，以获得更高的稳定性、更好的生态兼容性以及优质售后运维服务。第二，运营商会给予云租户自主选择权，允许租户使用第三方商业版操作系统。第三，运营商可能会在自研操作系统的迁移、适配、运维等方面寻求第三方操作系统厂商的合作与支持。第四，运营商在PC 操作系统上将继续依赖第三方操作系统厂商。
极端情况下，运营商全面转型自研可能影响约20%的信创需求空间，金融、能源、政府等客户需求不受影响。在极端情况下，假设三大运营商的服务器全部部署自研操作系统，由于三大运营商服务器采购量总和占到扣除互联网行业以外的其他重要行业服务器需求总和的20%，因而我们认为极端情况下可能会影响约20%的信创潜在需求空间，整体影响是可控的。金融、能源、政府等重要行业由于单体订单体量相对较小、对产品性能和服务质量要求高、IT 能力相对薄弱等诸多原因，普遍对第三方商业版操作系统有较高需求，目前不存在自研倾向，随着党政信创及行业信创的持续推进，对商业化信创操作系统的需求会持续提升。
风险提示：客户自研力度加大的风险，行业竞争加剧的风险
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