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事件
据英国《金融时报》周三报道，布鲁塞尔将限制从中国进口绿色技术，降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会（European Commission）将于周四公布这些措施，旨在解决中国在光伏产品供应方面的主导地位。报道援引《净零工业法》（Net Zero Industry Act）草案称，使用来自欧盟市场份额超过65%的国家的产品的公共采购投标将被降级。
点评
目前提案尚处于草案阶段，短期影响不大。当前该提案还在草案阶段，后续还需要经历漫长的投票审议程序，需要获取各成员国的同意才能成立，整个过程预计需要耗时两年左右，且欧盟内部也担心该提案可能会违反国际贸易法则，因此存在较大的不确定性，短期看不会对国内光伏企业造成实质性影响。
欧洲光伏市场化程度较高，政府采购部分占比较小，提案影响范围有限。该提案主要针对公共招标项目，但目前公共合同只占欧洲需求很小一部分，尤其是在去年欧洲电价上涨后，市场化项目的价格较政府公共招标项目更具有吸引力，造成去年欧洲光伏市场化程度较高，因此该法案影响的范围较为有限。
投资建议
中国光伏制造业全球优势稳固，欧洲虽然一直希望自建本土产能，但由于成本较高且产品竞争力弱，建设进程缓慢，短期仍较难实现。该法案有望刺激国内企业加速出海建设产能，以应对后续可能出现的贸易风险。当前板块估值水平已跌至近年来低位，市场情绪和持仓集中度也处于较低位置，短期板块业绩确定性强，长期行业成长空间大，坚定看好光伏板块的投资机会。
风险提示：政策落地不及预期风险；市场竞争风险等。
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