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FOF基金跟踪周报：股票型FOF业绩大幅领先

2023-04-10 22:28:28 来源：国泰君安证券股份有限公司

本报告导读：本周中证800 上涨2.29%，股票型FOF 业绩领先，偏股基金与中证800 指数收益差距有所收敛；稳健型、弹性型和高风险收益比FOF 平均收益为0.41%、1.23%、1.17%。近3 月以来，目标日期2025 收益较为稳健，保守型产品收益领先。本周新增2 只海富通基金目标风险个人养老金产品。

摘要：

不同投资类型FOF 业绩跟踪1）近1 周，股票型FOF 业绩领先，偏股基金指数不及中证800。股票型FOF、偏股基金指数、中证800 的收益分别为4.23%、2.29%、1.21%。

【资料图】

2）近1 月中证800 指数和偏股基金指数的收益分别为2.10%、0.19%；近3 月两者的收益分别为4.58%、-0.05%；中证800 和偏股基金指数收益差距有所收敛。

不同风险收益特征FOF 业绩跟踪：

近1 周，稳健型、弹性型、高风险收益比FOF 的平均收益分别为0.41%、1.23%、1.17%。业绩表现最佳的分别为：富国鑫旺稳健养老一年A(0.66%)、工银瑞信睿智进取A(3.77%)、工银瑞信睿智进取A(3.77%)。

养老目标产品业绩跟踪：

1）养老目标产品：

目标日期：近1 周目标日期产品同步上涨；近3 月，目标日期2025收益较为稳健，收益率为1.36%。

目标风险：近1 周目标风险产品均为正收益；近3 月，保守型产品收益领先，保守型、稳健型、平衡型、积极型指数收益分别为1.68%、1.03%、1.55%、1.22%。

2）个人养老金产品：

目标日期：近1 周目标日期型基金平均收益为1.01%，同目标日期产品间收益差距逐步凸显。

目标风险：新增2 只目标风险型产品，分别为海富通稳健养老一年Y、海富通平衡养老目标三年(FOF)Y；近1 周目标风险型基金平均收益为0.57%。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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