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核心观点：
微软将向OpenAI 追加数十亿美元投资，预计ChatGPT 未来有望改变包括文字/图像生产、代码开发、搜索等在内的一些固有的商业模式和商业形态。建议关注国内有相关技术储备的公司，包括拓尔思、科大讯飞、云从科技-UW 等。2023 年以来，各省政府相继发布当地对应的年度工作报告，对数字经济发展都提出了明确规划，建议关注浙江、广东、上海等先行示范区后续数据要素试点推进情况，关注数据要素产业链上的深桑达A、易华录、中远海科、奇安信、太极股份、东方国信、零点有数等。
(资料图)
行情回顾：
上期，计算机（申万）指数上涨7.98%，跑赢沪深300 指数5.35pp。
投资组合：
信创：纳思达、金山办公、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等
数据要素：深桑达A、星环科技-U、拓尔思、卫士通、信安世纪、三未信安、易华录、安恒信息、奇安信等
医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康等
产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
风险提示：
市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。
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