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焦点快看：华测检测(300012)：业绩符合预期医学、汽车、半导体高增

2023-02-28 14:31:11 来源：国泰君安证券股份有限公司

(相关资料图)

本报告导读：

公司2022 年业绩符合预期，传统检测业务稳步增长，医学、新能源汽车、半导体检测有望高增。

投资要点：

维持增持评级。公司发布2022 年业绩快报，公司2022 年实现营收51.31 亿元（同比+18.52%），实现归母净利9.02 亿元（同比+20.93%）；单四季度实现营收15.16 亿元（同比+14.96%），归母净利2.39 亿元（同比+24.12%）。我们维持2022-2024 年EPS 分别为0.54/0.68/0.86元，维持目标价31.81 元，维持增持评级。

生命科学、工业测试板块稳步增长，贸易保障、消费品、医学板块保持高增。1）生命科学板块：食品检测业务增速较为平稳，环境检测业务有望随第三次土壤普查加速落地而放量。2）工业测试板块：工程建材检测业务受地产业影响增速放缓，计量校准与碳核查业务保持高增。3）贸易保障板块：传统贸易保障检测稳定增长，蔚思博并表后营收有望大幅提升。4）消费品测试板块：易马并表带来业绩增长，汽车检测业务有望随产能释放保持高增。5）医药及医学服务板块：

CRO 业务持续发力，有望补足核酸检测业务下滑业绩。

加速外延布局，收购蔚思博拓展半导体检测业务。公司以1.63 亿元收购蔚思博100%的股权，预计蔚思博2022 年营收约1.2-1.5 亿元，公司将进一步强化在半导体检测领域布局，打造业绩新增长极。

精细化管理效果显著，人均创收持续增长。公司通过全面推广精益管理、推行自动化项目、提倡外包内化，运营效率持续增强，预计2022年人均创收超45 万元，较2021 年的39 万元增长明显。

风险提示：半导体检测拓展不及预期；产能释放不及预期。

关键词稳步增长生命科学风险提示

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