【资料图】
12 月30 日,2023 年全国能源工作会议在北京召开,会议总结22 年重点工作并部署23 年工作重点。
根据规划,23 年能源工作的六项重点任务,包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。
同时,国家能源局设立目标,2023 年,风电装机规模达4.3 亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9 亿千瓦左右。两者累计装机达9.2 亿千瓦,其中新增装机将达1.6 亿千瓦,同比增长超33%。
在“调整优化能源结构”任务下,国家能源局要求加强风电、太阳能发电建设,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电,以及加强民生用能工程建设。
作为“十四五”新能源发展的重点,国内风光大基地建设正在提速。
由于21 年底全国风光累计发电装机容量6.4 亿千瓦,22 年预计实现累计风光装机7.6 亿千瓦以上,则22 年新增风电光伏装机1.2 亿千瓦(即合计120GW),拆分看我们预计风电新增装机40GW、光伏新增装机80GW;同时根据能源局规划23 年装机1.6 亿千瓦(即160GW),数据规划低于市场预期。我们认为23 年在产业链降价背景下,地面电站启动有望超预期,性价比仍具有对于需求较强驱动力。
风险提示:需求不及预期、贸易摩擦加剧、行业竞争加剧等。
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