房地产行业作为化工重要的终端下游,承载着巨大的消费体量,本报告旨在追踪地产链上游化工产品月度变化情况,寻找产业链投资机会。
下游地产行业方面:
国房景气指数和化工产品价格存在一定相关性。2023 年1 月、2 月地产行业部分数据尚未更新,未来数据有待观察。2022 年12 月全国房地产开发景气指数为94.35,同比下降5.93 点,环比下降0.07 点。
【资料图】
2023 年2 月中国化工产品价格指数(CCPI)均值为4890.3,同比下降11.29%,环比增长0.85%。
商品房销售面积和金额持续下降,其中住宅最为显著。2022 年1-12月,商品房销售面积累计同比下降24.30%,其中住宅累计同比下降26.80%,办公楼累计同比下降3.30%,商业营业用房累计同比下降8.90%;商品房销售额累计同比下降26.70%,其中住宅累计同比下降28.30%,办公楼累计同比下降3.70%,商业营业用房累计同比下降16.10%。
央行、银保监会起草《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》2023 年2 月24 日,央行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》,重点支持以独立法人运营、业务边界清晰、具备房地产专业投资和管理能力的自持物业型住房租赁企业,促进其规模化、集约化经营,提升长期租赁住房的供给能力和运营水平;要求信贷和资本市场配置优化,满足各类主体开发建设租赁住房,及住房租赁企业流动性和日常运营需求,发展住房租赁投资长期融资工具。
上游化工产品方面:
(1)玻璃产业链:2023 年2 月,浮法平板玻璃月均价为1759.00 元/吨,环比增长4.31%,同比下降24.88%;平板玻璃开工率为88.54%,环比减少5.02 个百分点,同比减少1.55 个百分点;重质纯碱均价为2959.60 元/吨,环比增长4.65%,同比增长9.16%;轻质纯碱均价为2762.00 元/吨,环比增长2.37%,同比增长8.91%;纯碱期货结算价为3048.00 元/吨,环比下降0.70%,同比增长9.2%。
(2)水泥产业链:2023 年2 月,水泥价格指数为136.84,环比下降1.30%,同比下降18.88%;减水剂月均价为4000.00 元/吨,环比持平,同比增长6.66%;聚羧酸减水剂单体TPEG 价格月均价为7964.29元/吨,环比增长6.14%,同比下降11.37%。
(3)涂料产业链:2023 年2 月,钛白粉月均价格15289.15 元/吨,环比增长1.37%,同比下降22.67%。
(4)保温材料产业链:2023 年2 月,纯MDI 价格为19025.00 元/吨,环比增长6.48%,同比下降17.12%;聚合MDI 价格为15911.25元/吨,环比增长7.97%,同比降幅23.92%。
(5)家居产业链:2023 年2 月TDI 价格为20167.50 元/吨,环比增长4.77%,同比增长3.87%。
(6)型材管材产业链:2023 年2 月聚乙烯价格为8267.00 元/吨,环比增长0.97%,同比下降7.35%;聚丙烯粉料价格为7656.60 元/吨,环比增长1.05%,同比下降8.53%;聚丙烯粒料价格为7905.05元/吨,环比增长0.64%,同比下降7.03%;PVC 电石法价格为6126.75 元/吨,环比增长0.61%,同比下降29.48%;PVC 乙烯法价格为6520.85 元/吨,环比增长1.82%,同比下降30.36%。
(7)胶粘剂产业链:2023 年2 月,DMC 价格为17430.00 元/吨,环比增长3.75%,同比下降46.82%;PVA 价格为15355.00 元/吨,环比增长8.22%,同比下降24.49%。
风险因素:宏观经济不景气导致需求下降的风险;原材料成本上涨或产品价格下降的风险;经济扩张政策不及预期的风险
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